Que réserve 2025 aux entreprises de location de matériel ?

Photo : KeetaKawee via AdobeStock

Alors que le secteur de la location d’équipement entre en 2025, les entreprises se préparent à une nouvelle année de croissance, qui apportera également de nouveaux défis et tendances émergentes.

Mais quels sont ces défis et comment les entreprises comptent-elles les surmonter ?

L'évolution du comportement des clients favorisera-t-elle la transition énergétique ? Les avancées technologiques simplifieront-elles le processus de location ? Les incertitudes économiques s'atténueront-elles et favoriseront-elles une croissance accrue ?

IRN s'est entretenu avec des experts du secteur pour comprendre leurs attentes pour l'année à venir.

Tendances du marché locatif

En Amérique du Nord, les entreprises de location d’équipement devraient connaître une croissance plus lente de leurs revenus de location au cours des prochaines années, alors que les marchés aux États-Unis et au Canada continuent de s’affaiblir.

Une étude de l’Association canadienne de location (ARC) indique que le Canada connaîtra une croissance modérée au cours des prochaines années en raison de la demande croissante du secteur de la construction non résidentielle.

L'année dernière, l'ARC prévoyait que les revenus de location d'équipement au Canada augmenteraient de 7,6 % pour atteindre 8,2 milliards de dollars (7,7 milliards d'euros) en 2024, mais le taux de croissance d'une année sur l'autre diminuera à 6,8 % en 2025.

La location d’équipement aux États-Unis et au Canada devrait connaître une croissance modérée dans les années à venir.

« Les perspectives pour l'industrie canadienne de la location d'équipement reflètent une trajectoire de croissance équilibrée qui bénéficiera de la vigueur continue des secteurs de la construction et de l'industrie », a déclaré Melanie Misener, directrice générale de l'ARC.

« À mesure que l’économie canadienne se stabilise, nous prévoyons une demande soutenue en matière d’investissement résidentiel et non résidentiel, ce qui alimentera davantage la croissance de la location d’équipement. »

Aux États-Unis, les chiffres économiques révèlent également que la croissance du secteur locatif en 2025 proviendrait probablement du secteur de la construction résidentielle plutôt que du secteur non résidentiel.

L'American Rental Association (ARA) prévoit que les revenus de location d'équipement augmenteront de 5,7 % en glissement annuel en 2025.

L'ARA a déclaré que les secteurs de la construction et de l'industrie devraient connaître la plus faible croissance dans les années à venir, tandis que la location d'outils généraux restera stable.

Il a indiqué que le taux de croissance des revenus locatifs dans les secteurs de la construction et de l'industrie devrait passer de 7,9 % en 2024 à 3,6 % en 2025.

Dans le même temps, Oxford Economics a déclaré qu'une combinaison de mesures de relance budgétaire, de réduction de l'immigration, d'augmentation des tarifs douaniers et d'autres décisions politiques est susceptible d'avoir un impact sur la construction sous la présidence américaine de Trump.

Ses économistes prévoient que l’expansion budgétaire américaine sous forme de réductions d’impôts, de baisses des taux d’intérêt et d’augmentation des dépenses fédérales dans des domaines comme la défense soutiendrait probablement l’activité de construction financée par le secteur privé à court terme.

Oxford Economics prévoit moins de baisses de taux en 2026, compte tenu de la hausse de la dette et des anticipations d'inflation. Il prévient que la hausse des taux pourrait se propager à d'autres économies et, à plus long terme, peser sur l'investissement et l'activité de construction.

Comment les loueurs vont-ils aborder la transition énergétique ?

Jon Overman, PDG, HSS : The Hire Service Company.

Au Royaume-Uni, la maturité du marché et la concurrence sont des facteurs clés. Jon Overman, PDG de HSS Hire, souligne que le secteur devra se concentrer sur l'efficacité et le service client : « Le marché de la location britannique reste l'un des plus matures au monde, et cette longévité s'accompagne d'un grand nombre d'entreprises de location bien établies. »

« Un marché hautement concurrentiel, associé à une économie plus faible, signifie que nous allons tous devoir être au meilleur de notre forme avec nos clients. »

Fort de cette orientation client, Overman estime que les grandes sociétés de location britanniques s'associeront de plus en plus aux négociants en matériaux de construction pour offrir un service plus complet. « Nous le faisons déjà depuis plusieurs années, en nous associant fièrement à plus de 20 négociants en matériaux de construction différents à travers le Royaume-Uni. »

Parallèlement, il affirme que la rentabilité demeure une priorité. « Dans le contexte économique actuel, et suite aux récents changements de politique gouvernementale concernant les NMW et les NI, l'efficacité de nos modèles d'exploitation et de nos structures de coûts sera essentielle pour l'ensemble du secteur tout au long de 2025 », ajoute-t-il. Si les tendances économiques influencent les revenus locatifs, la transition vers des équipements durables est un autre enjeu urgent pour les entreprises de location.

Selon Mark Keily, directeur de la santé, de la sécurité et du développement durable chez Sunbelt Rentals, l'entreprise s'attend à ce que le comportement des clients continue d'évoluer en 2025, avec un accent croissant sur les pratiques durables et les solutions énergétiques alternatives.

Il déclare : « Bien qu'il reste encore du travail à faire pour sensibiliser le public aux avantages opérationnels des équipements durables, nous pensons que 2025 marquera un tournant, car davantage de clients exploreront des options plus écologiques et testeront des solutions plus durables. Cette évolution passera probablement par une adoption accrue des carburants renouvelables. »

Système de stockage d'énergie par batterie (BESS) Sunbelt. Photo : Sunbelt

Bien entendu, la transition énergétique a été un point clé de discussion pour Sunbelt ces dernières années, comme cela a été mentionné dans son plan Sunbelt 4.0.

Avec ce plan, Sunbelt vise à faire de ses initiatives de développement durable une aubaine pour ses résultats financiers en l'utilisant pour mettre davantage l'accent sur les clients.

L'entreprise a précédemment déclaré qu'elle était en avance en matière d'initiatives de développement durable et qu'elle était en bonne voie pour dépasser les objectifs fixés dans son plan Sunbelt 3.0.

À l’avenir, elle a fixé de nouveaux objectifs pour les Scopes 1 et 2, à savoir 50 % d’ici 2034 par rapport à la référence de 2024.

Keily détaille les plans de développement durable de l'entreprise : « Le développement durable et la transition énergétique ont été essentiels à l'élaboration de notre stratégie pour l'année à venir. Dans le cadre de notre stratégie de croissance 4.0, nous investissons depuis de nombreuses années dans des équipements durables et nous sommes déterminés à poursuivre sur cette lancée. »

« Bien que nous reconnaissions que des défis subsistent dans l'industrie en ce qui concerne l'adoption d'équipements plus écologiques et plus durables, nous travaillons activement à les relever en nous concentrant sur des solutions pratiques et exploitables pour nos clients, fournisseurs et partenaires.

Il ajoute que cela comprend la fourniture d'une formation sur les solutions durables lors de ses journées vertes et d'innovation, la collaboration avec les clients sur leurs stratégies de zéro émission nette, le suivi de nouvelles technologies innovantes et l'offre de carburants renouvelables à l'industrie, comme il l'a fait avec son partenariat HVO avec Kier.

Guidé par les normes

Cette attention portée à la durabilité se retrouve en Australie, où Coates s’adapte aux nouvelles réglementations et à l’évolution des attentes des clients.

C'est ce qu'affirme Robyn Simpson, responsable nationale de l'environnement et du développement durable chez Coates, qui affirme que la mise en œuvre des normes australiennes de reporting sur le développement durable (ASRS) devrait favoriser la collaboration entre les fournisseurs et les clients du secteur de la construction.

Selon Simpson, les parties prenantes chercheront à comprendre, hiérarchiser et réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans leur chaîne de valeur tout au long de 2025.

Selon Coates, les normes stimuleront la demande de solutions durables. Photo : Coates

Simpson explique à IRN : « Coates propose la location d'équipements à haute efficacité et à faibles émissions incorporées associées, ce qui contribue à la réduction des émissions de GES de nos clients.

« De même, nos solutions expertes en location spécialisée et générale aident nos clients avec des processus et une flotte sur mesure pour réduire les coûts d'énergie et de carburant liquide dans la construction. »

Pour répondre à la demande, l'entreprise travaille sur un large éventail de catégories pour assurer une transition stratégique de sa flotte.

« L’éclairage est une catégorie clé sur la voie de la décarbonisation, tout comme l’hybridation croissante de la production d’électricité avec de multiples avantages, notamment la réduction du bruit et de la pollution particulaire », ajoute-t-il.

« L'hébergement temporaire sur site, généralement l'un des plus gros consommateurs d'énergie sur un site de projet, est abordé avec une gamme de solutions plus économes en énergie, complétées par des énergies renouvelables et des sources d'énergie hybrides.

En ce qui concerne sa propre empreinte, Simpson ajoute que « Coates a considérablement réduit sa propre empreinte énergétique et ses émissions en investissant dans des systèmes solaires photovoltaïques et des batteries pour notre réseau de succursales à travers l'Australie. »

« Cela a contribué à réduire l'empreinte des émissions de GES de Coates d'environ 30 % depuis 2020, démontrant le potentiel des énergies renouvelables pour réduire les coûts opérationnels », déclare-t-il.

Son homologue australien Kennards Hire convient que la demande de produits respectueux de l'environnement augmente rapidement.

Nathan Venables, directeur général de Fleet, déclare : « Les solutions d'énergie à batterie, solaire et hybride deviennent plus accessibles, plus efficaces et plus rentables, ce qui en fait une alternative viable aux générateurs diesel traditionnels pour de nombreux sites.

Il souligne également le rôle des technologies comme l'IA, l'IoT ou les systèmes avancés de gestion de flotte dans les opérations : « La transformation numérique de Kennards Hire vise à améliorer l'expérience client et employé grâce à des outils numériques. Notre approche consiste à exploiter l'IA, l'IoT et les systèmes avancés de gestion de flotte pour répondre aux véritables défis des entreprises et des clients. »

Photo : Kennards Hire

« En tant que pionniers de l'IoT, nous avons amélioré nos opérations, notamment dans les domaines du transport et de la logistique, en réduisant le nombre de véhicules, les kilomètres parcourus et les émissions. »

La vision locative plus large

Quant à ses attentes pour 2025, il affirme que l'entreprise voit les cycles économiques et de produits se dérouler aux niveaux national, étatique et local, avec « une amélioration significative de la chaîne d'approvisionnement » et la disponibilité de nouveaux stocks revenant aux niveaux d'avant Covid.

Il constate également une amélioration substantielle de l'approvisionnement en pièces détachées et consommables. Cependant, il précise que la demande de main-d'œuvre qualifiée continue de dépasser l'offre.

D'un point de vue plus général, l'enquête de confiance d'Access International auprès des fabricants, des loueurs et des utilisateurs finaux révèle des perspectives stables pour 2025. L'indice de confiance de l'enquête est quasiment identique à celui de l'année dernière, à 66.

Cela se compare au niveau le plus élevé de l'indice au cours des dernières années, soit 68, enregistré en 2021, lorsque les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 ont été levées, après un creux de 64 en 2020 qui n'avait pas été observé depuis les années qui ont suivi la crise du crédit de 2008. À cet égard, bien que la confiance ait chuté, elle est plus élevée que lors des périodes d'instabilité précédentes.

Les perspectives sur cinq ans reflètent le reste des graphiques de l’enquête, qui sont basés sur des prévisions pour 2025 uniquement.

Si l'on examine les perspectives pour l'année à venir dans tous les secteurs, fabricants, loueurs et utilisateurs finaux, les attentes sont légèrement inférieures à celles de l'année dernière. Une majorité des participants (50 %) prévoient une croissance de 0 à 10 %. Cependant, le pourcentage de ceux qui prévoient une croissance supérieure à 10 % a diminué de moitié.

En ce qui concerne les sociétés de location, les attentes de croissance et de baisse sont très similaires aux chiffres de l'année dernière, même si 48 % déclarent qu'elles investiront dans de nouveaux équipements contre 37 % cette fois en 2023.