Come sopravvivere alla crisi degli affitti in Cina

Secondo Wang Shijin, presidente del CCBF, il mercato cinese dell'accesso è cresciuto a un ritmo sorprendente nell'ultimo decennio, portando il numero complessivo di piattaforme aeree nel paese a quasi 700.000 unità, non lontano dal più grande mercato mondiale degli Stati Uniti.

Wang Shijin, presidente della CCBF.

Una crescita così esponenziale ha posto il settore degli affitti di fronte a gravi sfide a seguito della crisi economica e del settore edile più ampio del Paese, "portando a bassi tassi di utilizzo e a canoni di locazione bassissimi", aggiunge Wang.

L'eccesso di offerta di attrezzature di accesso da parte dei numerosi OEM di attrezzature di accesso con sede nel paese non ha certo giovato alla situazione. A ciò si aggiunge il rapido passaggio alle attrezzature fuoristrada completamente elettriche, in seguito agli incentivi e alle normative del governo, che ha ridotto il numero di attrezzature diesel in grado di operare nel paese.

Sulla base di queste dinamiche, come sperano di sopravvivere le piccole e medie aziende di noleggio, molte delle quali dispongono di un gran numero di unità diesel nelle loro flotte e di una mancanza di finanziamenti per investire in nuove attrezzature?

CCBF, con la sua flotta di 1.700 PLE, è una di queste aziende. Sta affrontando le sfide con una serie di iniziative che, a suo avviso, non solo le garantiranno la sopravvivenza, ma la renderanno anche un valido concorrente nel lungo termine.

Come spiega Wang, le aziende di noleggio più piccole devono affrontare sfide diverse per rimanere competitive in un mercato in cui grandi operatori come Horizon Construction Development dispongono di flotte fino a 180.000 PLE. Horizon, seconda azienda di noleggio PLE al mondo con enormi capacità di investimento, sta stringendo partnership in diversi paesi, tra cui il Sud-est asiatico, per competere con le società di noleggio di lunga data in quei paesi – un obiettivo che un'azienda molto più piccola come CCBF non potrebbe mai raggiungere.

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Prendere l'iniziativa

Giunta ormai al suo 12° anno di attività, la CCBF con sede a Shanghai è stata una delle prime società di noleggio in Cina e, in quanto tale, vanta una storia di innovazione e di adattamento del proprio approccio a un ambiente in continua evoluzione.

Wang afferma: "I prezzi del noleggio sono molto bassi e inferiori ai nostri costi. Il problema è che nel nostro Paese sono stati prodotti troppi ascensori e i prezzi sono scesi. Quindi, dobbiamo diversificare".

L'ultima iniziativa dell'azienda ha visto l'ingresso in settori di attività complementari, tra cui la ristrutturazione e il commercio internazionale.

Prima della crisi cinese, CCBF aveva già creato una divisione di distribuzione, presentando JLG e Dingli in Cina attraverso la sua divisione vendite nazionali JieDing Industry (JDi). JDi detiene inoltre i diritti esclusivi di distribuzione per i prodotti Platform Basket e Aiman in Italia.

In mostra i prodotti della distribuzione CCBF.

Tuttavia, l'azienda è ora diventata il più grande commerciante di apparecchiature usate (UE) in Cina tramite la sua divisione commerciale internazionale Niars INT e ha iniziato a dedicarsi alla rigenerazione con la divisione UE.

Le ultime due divisioni sono state create in parte in risposta al crescente rigore del mercato degli affitti e all'esigenza delle aziende di diversificare e maturare.

Non ha certo aiutato il fatto che il numero di progetti di costruzione si sia ridotto significativamente a causa del declino dell'economia. A ciò si aggiunge il fatto che le attrezzature di accesso in Cina non si sono ancora evolute dal settore edile ad applicazioni meno influenzate da un'economia ciclica, come la manutenzione, i progetti di servizi pubblici e la fornitura di energia. Ciò significa che il settore dell'accesso è stato colpito quasi quanto il resto del settore edile.

"Abbiamo cercato di adattarci alla situazione e di ridurre i prezzi, ma non guadagniamo nulla e i profitti sono diminuiti", afferma Wang.

Un modo per contrastare questo problema è attraverso la rigenerazione UE dell'azienda, che si concentra sulla conversione di gru diesel usate in unità elettriche, per poi rivenderle ad altre società di noleggio in Cina che potrebbero non essere in grado di permettersi nuove attrezzature ecologiche.

"In Cina il 90% delle piattaforme aeree è elettrico, quindi è logico che le persone vogliano sostituire le loro piattaforme aeree diesel con quelle elettriche", spiega Wang.

Oltre a concentrarsi sulle piattaforme aeree di altre aziende, CCBF è anche interessata a commercializzare le proprie piattaforme aeree diesel tramite conversione o vendita all'estero.

A settembre 2024, l'azienda aveva venduto 10 modelli di piattaforme aeree JLG e Dingli convertiti o ricondizionati nelle categorie di altezza di lavoro di 22 e 28 m. Questa cifra è destinata a moltiplicarsi quest'anno e negli anni a venire, aggiunge Wang, "e in futuro ci occuperemo anche di altri marchi".

In quale parte del mondo?

Da qui la questione di dove indirizzare i boom diesel. Venderli ad altri Paesi in cui la transizione all'elettrico è molto meno avanzata, o in molti casi non è ancora iniziata, sembrerebbe una mossa ovvia, ma è necessario stabilire contatti in tutto il mondo.

Niars INT è stata fondata l'anno scorso proprio per questo scopo.

Deposito di noleggio della CCBF a Shanghai.

Nel 2024, la divisione ha venduto oltre 100 unità in paesi al di fuori della Cina, inclusi marchi come JLG, Genie e Dingli. Oltre ai modelli diesel usati, la divisione vende a livello internazionale attrezzature nuove di produttori cinesi come Zoomlion e XCMG, tra gli altri. La sua principale base clienti finora si trova in Medio Oriente e in Africa orientale.

Wang è molto fiducioso circa il potenziale del business internazionale e prevede che Niars INT venderà 400 unità all'estero nel 2025.

Secondo Wang, la divisione sta trovando clienti esaminando attentamente i siti web dei potenziali acquirenti, nonché gli account Facebook e LinkedIn pertinenti, tra gli altri siti online.

Ci sono anche altre strade per far crescere la presenza internazionale dell'azienda. "Altri distributori e società commerciali in Cina acquistano da noi e rivendono le attrezzature ai loro clienti. Inoltre, abbiamo clienti che ci presentano ai loro contatti."

Come ci si potrebbe aspettare, il piano della CCBF è quello di ampliare la propria flotta a noleggio di veicoli fuoristrada completamente elettrici, continuando nel contempo a ridurre l'offerta di motori diesel, in parte attraverso i propri canali di ristrutturazione e commercializzazione.

In particolare, ci si concentrerà sul contenimento delle piattaforme aeree con un'altezza di lavoro compresa tra 24 e 26 metri. Wang spiega: "Molte aziende si stanno concentrando su questo settore, quindi la concorrenza è molto elevata".

Tali unità saranno sostituite da piattaforme aeree alte 50 metri e oltre, dove esiste una nicchia di mercato, ma in crescita.

Investimenti su larga scala

L'ultima acquisizione di CCBF in questo settore è una delle piattaforme aeree a braccio ZT72J-V di Zoomlion, che oltre a offrire un'altezza di lavoro di 72,3 m ha uno sbraccio orizzontale fino a 32 m. Attualmente, afferma Wang, sono in funzione solo poche unità, e CCBF ne possiede una. Questa si aggiunge ad altre nove grandi piattaforme aeree superiori ai 50 m nella flotta dell'azienda, ed entro la fine dell'anno se ne aggiungeranno altre 10. Anche in questo caso, è probabile che siano di marchi cinesi come XCMG e Zoomlion, afferma Wang.

Il braccio telescopico Zoomlion ancora più grande, con un'altezza di lavoro massima di 82,3 m, fotografato al Bauma China 2024. (Foto: KHL)

Questi boom più grandi trovano impiego nella manutenzione di edifici datati, oltre che in parchi a tema, stazioni ferroviarie ed edifici governativi. Wang aggiunge: "Il fatto è che sono più facili da affittare perché trovano applicazioni anche al di fuori dell'edilizia e in settori come la manutenzione, dove il lavoro sarà sempre presente".

“Anche le tariffe di noleggio sono più alte per questo tipo di lavoro, perché non sono molte le società di noleggio che le offrono e c'è meno concorrenza.”

Ciò significherà che, come altre società di noleggio in Cina, CCBF ridurrà le dimensioni della sua flotta nel tempo. Tuttavia, nel caso di CCBF, ciò non sarà dovuto al fallimento dell'attività, ma piuttosto all'impegno dell'azienda nel sostituire il suo numero significativo di piattaforme aeree RT di dimensioni standard con un minor numero di piattaforme aeree super.

Secondo Wang, delle 2.300 società di noleggio attualmente operative in tutto il Paese, circa il 30% non sarà più operativo entro la fine dell'anno. Gli OEM, prevede, registreranno un calo analogo, con numeri del 30-33%.

Il tasso di utilizzo del CCBF si attesta intorno al 70%, rispetto all'attuale media del 60-65%. Ciò equivale a una riduzione del 10% rispetto a un anno fa.

Uno dei motivi è la suddetta decisione dell'azienda di investire in grandi complessi residenziali in affitto, anziché lasciarli inutilizzati, e la vendita delle sue azioni sottoutilizzate ad altre aziende in patria e all'estero.

Massimizzare il potenziale

Sebbene la rigenerazione e la vendita all'esportazione di veicoli usati non siano concetti nuovi, la CCBF ritiene che dimostrino di essere un passo avanti rispetto alla concorrenza, soprattutto in un Paese che sta appena intraprendendo il percorso verso la maturità del noleggio.

Wang sostiene inoltre che, in quanto piccola azienda, CCBF è in grado di essere più agile delle grandi società di noleggio ed è in una posizione migliore per offrire servizi unici e personalizzati, anche su scala globale.

Senza la diversificazione come ha fatto CCBF, Wang ritiene che ci siano poche opportunità per le piccole società di noleggio di crescere nel clima attuale, oltre a tagliare i costi richiedendo prezzi di acquisto più bassi agli OEM o accettando piani di pagamento più lunghi che possono arrivare fino ad anni, due azioni che creano pressioni a loro volta sul settore in generale.

Un'altra strada per il settore degli affitti nel suo complesso sarà quella di aumentare nel tempo i prezzi degli affitti, cosa che, secondo Wang, sarà necessaria se si vuole che il settore funzioni in modo efficace nel lungo termine e raggiunga un livello di maturità soddisfacente.

La realtà è che le difficili condizioni economiche continueranno fino alla fine del 2025, aggiunge Wang. "Le grandi società di noleggio non aumenteranno di molto le loro flotte, mentre quelle di medie e piccole dimensioni le stanno riducendo."

Per contrastare il declino, CCBF continuerà a espandersi in nuove aree e a guardare oltre i confini della Cina. "Apriremo filiali in altri paesi, come l'Africa orientale e meridionale, e coglieremo le opportunità che potremo."

Gli alti e bassi del noleggio e della produzione di accesso in Cina