Il mercato degli affitti in Italia influenzato dalla storia e dalle opportunità

L'Italia ospita una delle più grandi basi produttive al mondo per attrezzature di accesso ed è sede di un diversificato settore del noleggio, spesso specializzato in attrezzature di nicchia o di volume ridotto.

Come la maggior parte dei paesi europei, l'Italia presenta dinamiche di mercato complesse. A differenza di molti altri, tuttavia, le prospettive sono positive, seppur con qualche riserva.

Intervenendo alla conferenza dell'European Rental Association (ERA) a maggio, Martin Seban, direttore di KPMG, una società globale di revisione contabile, consulenza fiscale e fiscale, ha rivisto al ribasso le previsioni per il 2024 in diversi paesi del continente, ma ha osservato che Spagna e Italia hanno mantenuto livelli di investimento stabili grazie al sostegno finanziario dell'UE, con una crescita prevista rispettivamente del 5,5% e del 3,5% per il prossimo anno.

Queste previsioni si basano su una performance altrettanto positiva registrata lo scorso anno in Italia, secondo una ricerca del Comitato per le Attrezzature Europee da Costruzione (CECE), che mostra come nel 2023 gli investimenti in costruzioni siano cresciuti complessivamente del 5%, con una crescita positiva in tutti i settori. L'edilizia pubblica non residenziale ha registrato una crescita ancora migliore, pari al 18%. Tuttavia, gli investimenti nell'edilizia residenziale hanno registrato l'aumento più modesto, pari allo 0,7%, rispetto al 2022.

Come accennato in precedenza, il panorama è complesso. Un nuovo rapporto dell'associazione di categoria italiana Unacea, in collaborazione con il Centro Europa Ricerche (CER), prevede una tendenza al ribasso in alcuni segmenti del settore delle costruzioni, sebbene si preveda che la crescita complessiva rimarrà solida.

Sebbene il 2023 abbia visto un leggero calo del 3,1% per le vendite di macchine edili rispetto all'anno precedente, ha affermato Unacea, il dato è comunque superiore del 47% rispetto ai volumi di cinque anni prima.

Consolidamento con focus sulla specializzazione

Come in molti Paesi con una consolidata cultura del noleggio localizzata, il mercato del noleggio sta registrando un crescente consolidamento attraverso acquisizioni. La società nazionale di noleggio Mollo Noleggio ha continuato la sua espansione nel Paese con l'acquisizione di Tecnostrutture, azienda di noleggio di antenne a Fombio, in Lombardia.

Gli ascensori Mollo eseguono il montaggio dei ponti.

Si tratta del primo acquisto effettuato da Mollo nel 2024, dopo aver aggiunto diverse aziende al proprio portafoglio lo scorso anno, portando il numero totale di depositi a 50. Mauro Mollo, presidente del Gruppo Mollo, ha dichiarato: "Vogliamo continuare a crescere acquisendo aziende di noleggio specializzate e radicate nel territorio".

Tuttavia, mentre le aziende più grandi cercano di espandersi tramite acquisizioni, sta crescendo anche il numero di queste piccole società di noleggio altamente specializzate, concentrate in settori specifici, come la manutenzione delle torri per le telecomunicazioni.

Paola Palazzani, presidente dell'azienda italiana produttrice di piattaforme aeree a ragno Palazzani, conferma la situazione. "Esistono due tipi di società di noleggio [in Italia]: una è quella dei grandi generalisti, dove c'è una macchina per tutti.

Il secondo tipo è il fornitore di servizi specializzato. Sono società di noleggio, ma sono molto diverse da come le intendiamo noi. Hanno strumenti specializzati per le loro esigenze e magari due grossi ragni.

È proprio quest'ultimo settore, ovvero quello dei fornitori di soluzioni all-in-one di nicchia, a registrare un enorme potenziale di crescita per aziende come Palazzani.

L'Italia non è solo un importante produttore di attrezzature per gli OEM nazionali, ma è anche la sede prescelta da aziende internazionali. Genie, ad esempio, ha puntato sulla sua presenza nel Paese con il suo storico stabilimento di Umbertide. Fornisce Europa e Nord America, tra le altre regioni, e ha confermato l'intenzione di aumentare la sua capacità produttiva di sollevatori telescopici in quel Paese.

Le infrastrutture alimentano l’espansione

Anche le infrastrutture rappresentano un obiettivo significativo a lungo termine per il Paese. Il consorzio italiano Webuild è da tempo impegnato nella costruzione di quello che diventerà il ponte sospeso più lungo del mondo, che attraverserà lo Stretto di Messina tra la Sicilia e la penisola italiana.

Il consorzio Eurolink, guidato da Webuild, si è aggiudicato la gara per la costruzione del ponte nel 2005. Il nuovo primo ministro italiano Giorgia Meloni ha dichiarato di sostenere il progetto e che sembra destinato ad andare avanti nei prossimi mesi.

L'espansione in Italia rientra nell'obiettivo continuo di Mollo con nuovi depositi e acquisizioni, iniziato nel 2021 con Monia Noleggi a Forlì, seguito da Parmiani Noleggi in Valtellina, PMP a Udine, Manetta Noleggi a

Un impegnativo lavoro di montaggio di strutture in acciaio al coperto per Mollo.

Teramo, Edilservice a Siena e da ultimo, quest'anno a Marzo, Tecnostrutture con sede a Lodi.

La flotta di Mollo comprende oltre 13.000 piattaforme aeree, gru e attrezzature a noleggio generiche, tra cui piattaforme autocarrate fino a 75 m di altezza di lavoro, semoventi e verticali, ragni, sollevatori telescopici fissi e rotanti, nonché gru e altre attrezzature edili generiche a noleggio. Per quanto riguarda le piattaforme aeree, l'azienda offre anche il noleggio con operatore.

I 60 depositi di noleggio dell'azienda sono dislocati in nove regioni e 36 province italiane, servono clienti in tutta Italia e all'estero e impiegano 550 dipendenti.

Mauro Mollo afferma che l'azienda proseguirà nel percorso di investimenti. "Quest'anno continueremo ad ampliare e rinnovare la nostra flotta di veicoli e, come sempre, li selezioneremo tra i produttori più affidabili e innovativi sul mercato mondiale".

Nel biennio 2024-2025 l’investimento previsto in nuovi macchinari sarà di 120 milioni di euro.

Ciò includerà l'evoluzione del programma di transizione Blue & Green, avviato nel 2017 con l'obiettivo di incrementare l'offerta di equipaggiamenti a basso consumo e a basse emissioni. In futuro, le scelte di acquisto si orienteranno sempre più verso veicoli con tecnologie elettriche e ibride e motori Euro 6 e Stage V.

Certo, ci sono sempre delle sfide, come sottolinea Mollo: “In Italia l’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse ha causato un aumento generale dei costi per le aziende.

“Di conseguenza, abbiamo avuto un aumento dei clienti insolventi e maggiori difficoltà nel riscuotere i loro pagamenti.”

La lotta per la redditività

Oltre a ciò, i canoni di locazione sono disomogenei, con un'attenzione eccessiva al prezzo. "Queste politiche rischiano di danneggiare l'intero settore", afferma Mollo.

“È necessario spostare l’attenzione della concorrenza, ad esempio dal prezzo, alla gamma di prodotti e servizi offerti, alla qualità del servizio e alla professionalità.

"Un prezzo di mercato equo garantirà agli operatori professionali di mantenere un'elevata qualità del servizio", afferma Mollo.

Tuttavia, l'Italia se l'è cavata meglio negli anni successivi alla pandemia rispetto alle nazioni europee del nord del continente.

Negli anni post-pandemici, gli ammortizzatori sociali in Italia - primo fra tutti il bonus del 110% - hanno generato un vero e proprio boom nel settore degli affitti, afferma Mollo.

“La fine di questi incentivi ha portato a un rallentamento facilmente prevedibile dopo i picchi da essi prodotti”, afferma Mollo, aggiungendo: “Nonostante ciò, il noleggio delle attrezzature procede ancora a buon ritmo, grazie soprattutto agli investimenti previsti in opere pubbliche finanziate dal PNRR”.

Di conseguenza, Mollo prevede un andamento positivo per i prossimi anni, “a patto che non si verifichino ulteriori eventi improvvisi e imprevisti sullo scenario economico internazionale.

“In un mercato in continua crescita e sempre più esigente in termini di qualità del servizio offerto, il tema del ‘personale’ all’interno delle aziende risulta fondamentale.”

Le maggiori opportunità sono legate ai settori in cui il noleggio ha ancora forti potenzialità di sviluppo, in particolare il settore industriale e quello delle infrastrutture.

Purtroppo la tendenza di molte compagnie di noleggio è ancora spesso quella di servire il cliente a tutti i costi e di perseguire il profitto a scapito della qualità e della sicurezza.

"I noleggiatori dovrebbero assicurarsi che i veicoli arrivino in loco in condizioni di sicurezza e in buone condizioni", afferma Mollo. "Tuttavia, ci sono ancora noleggiatori che continuano a utilizzare veicoli molto vecchi e/o mal tenuti, mettendo gli utenti di questi veicoli in condizioni di pericolo inaccettabili.

“Il settore degli affitti richiederà regole più severe e controlli più frequenti.”

Stabilizzazione del mercato

Werent esegue altri lavori di montaggio dell'acciaio, questa volta in un ambiente industriale.

Secondo Werent, dopo la crescita esponenziale degli anni precedenti, quest'anno il mercato degli affitti in Italia si è stabilizzato.

L'azienda dispone di una flotta di oltre 400 piattaforme aeree montate su veicoli, per un totale di oltre 2.000 unità. Tra queste, una gamma di piattaforme aeree montate su camion fino a 103 m, sollevatori telescopici fino a 23 tonnellate, piattaforme a ponte fino a 20 m, piattaforme a forbice fino a 26 m, piattaforme aeree a braccio fino a 58 m, oltre a carrelli elevatori, gru mobili, macchine movimento terra, torri faro e generatori.

L'azienda ha sei sedi in Italia, ma opera in tutta Europa. "Prevediamo di aprire nuove filiali in Veneto, un'area in cui Werent è riuscita a conquistare un'importante quota di mercato in pochi anni".

Dopo la fase di crescita generale del settore edile degli ultimi anni, ora si parla di "normalizzazione", ha affermato l'azienda.

Questo, ha aggiunto l'azienda, è un "segnale positivo di un mercato più maturo e stabile, in cui le fluttuazioni eccessive stanno diminuendo.

"È un passaggio naturale dopo un periodo di crescita eccezionale. I margini di crescita sono ancora ampi, ma un'ulteriore crescita dovrà necessariamente derivare dalla professionalizzazione degli operatori e dalla formazione mirata per i nuovi entranti in questo settore."

Gli investimenti in attrezzature quest’anno raggiungeranno circa 20 milioni di euro, rafforzando di 3 milioni di euro il parco auto a noleggio in vista dell’apertura della nuova filiale in Veneto.

“L’economia italiana è certamente in crescita e lo sarà per i prossimi cinque anni, grazie alla disponibilità che l’Europa sta mettendo in campo per garantire uno sviluppo continuo e senza interruzioni.”

I prezzi del noleggio sono in costante aumento a causa dell'aumento del costo delle macchine. Si prevede un ulteriore aumento dei prezzi del noleggio, che poi si stabilizzeranno, a meno di imprevisti fattori esterni.

Un sottopassaggio Barin appartiene a Werent nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

fattori.

«L’unica contro-dinamica che sta vivendo il settore del noleggio», afferma l’azienda, «è la mancanza di personale specializzato e non specializzato.

“Le aziende dovranno impegnarsi molto di più per garantire la qualità del servizio, che deve essere molto alta per continuare a far percepire l’importanza del noleggio e di tutto il lavoro che c’è dietro.

Il trend del noleggio di escavatori elettrici e sollevatori telescopici elettrici è in costante aumento. Inoltre, una tipologia di macchina sempre più richiesta è quella delle minigru cingolate.

“Investire in tecnologie verdi è parte integrante della nostra strategia per soddisfare ogni esigenza del cantiere e, soprattutto, ridurre l’impatto della nostra attività sull’ambiente.”