A Malásia é a porta de entrada para o aluguel no Sudeste Asiático?

Como membro do novo Conselho Asiático da IPAF e presidente do seu grupo de trabalho, Tan é bem versado nas últimas tendências do setor, o que inclui um influxo de empresas de aluguel e produtores baseados na China para o país, o que deve mudar o curso da indústria de PEMT/PTA na região.

Alex Tan, gerente de desenvolvimento de negócios da Aerial Global.

A chegada de novos concorrentes é combinada com a paralisação de grandes projetos na Malásia, o que está pressionando as empresas nacionais e as taxas de aluguel, diz Tan.

“Houve uma retração no setor neste ano devido a algumas grandes lacunas nos projetos.

"Muitos deles pararam no ano passado ou no final do primeiro trimestre deste ano. Infelizmente, a segunda fase desses projetos foi adiada, em muitos casos por mais de seis meses."

Isso inclui uma variedade de fábricas e armazéns, além de novos data centers e fábricas de eletrônicos construídos por investidores coreanos e chineses.

“Isso cria um intervalo maior para nós, pois o equipamento de terraplenagem será trazido primeiro, depois teremos que esperar mais quatro ou cinco meses para que a estrutura inicial fique pronta e, então, as plataformas de trabalho por trabalho (PEMT/PTA) serão instaladas.

“Isso cria uma grande lacuna entre janeiro deste ano e setembro, principalmente nas regiões centrais do país.”

Como diz Tan, é a região central do país, que inclui Kuala Lumpur, que está sofrendo a desaceleração mais significativa, com as áreas norte e sul se saindo melhor.

Como Tan descreve, há uma abundância de terras na região sul, combinada ao fato de que o atual rei do país, Sua Majestade o Sultão Ibrahim Rei da Malásia, está baseado lá, no estado mais ao sul de Johor, que faz fronteira com Cingapura.

O rei foi eleito em 26 de outubro de 2023 e, segundo a constituição malaia, tem um mandato de cinco anos. "Portanto, esperamos que mais projetos sejam iniciados em Johor", explica Tan.

"Se falarmos em data centers, Johor Bahru será uma das áreas-chave para esses projetos, seguida por áreas centrais como Kuala Lumpur. Mas ainda está em estágios iniciais na região central." Microsoft e Amazon são apenas duas das gigantes da tecnologia que estão buscando a Malásia como um polo para suas necessidades de dados.

A região Norte, e particularmente o estado de Penang, mais ao norte, é conhecida pela produção de semicondutores e por sua mão de obra qualificada. "É famosa como um parque tecnológico, e muitos fabricantes de chips estão se estabelecendo lá, além de outras indústrias de ponta. A maioria dos investidores nessas áreas de negócios está lá."

Múltiplos fatores

Embora os ciclos econômicos sejam parte integrante de qualquer ambiente de negócios, para as locadoras da Malásia não se trata apenas de esperar pelos tempos difíceis, à frente da inevitável recuperação. Há um novo desafio que afetará suas perspectivas a longo prazo.

Esse é o novo e crescente interesse das empresas chinesas de locação e manufatura no país. "Vemos que há uma oportunidade nos novos projetos de tecnologia, mas também vimos um grande desafio surgir. Vimos empresas estrangeiras de locação se estabelecendo na Malásia, juntamente com empresas comerciais e algumas fabricantes instalando instalações aqui."

Segundo Tan, da Horizon Construction Development, a maior empresa de locação da China é uma das que se instalaram no país, juntamente com as fabricantes Noble Lift e Hered, que agora possuem instalações no país. Há também importações de outros grandes fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de acesso com sede na China. "Isso nos afeta muito", diz Tan. "Os fabricantes estão estabelecendo seus pontos de venda e armazéns na Malásia e alguns também estão abordando o usuário final diretamente."

Isso, por sua vez, afetou as taxas de aluguel, que, segundo Tan, tiveram uma queda de 40% a 50% em apenas seis meses.

"Isso se deve exclusivamente às novas locadoras e fabricantes que estão chegando ao país. A frota que eles estão trazendo é enorme em comparação com o poder de compra do país."

Importações em ascensão

Lança JLG realiza trabalhos de manutenção. (Foto: Aerial Global).

A Malásia recebe anualmente cerca de 1.200 a 1.600 PEMT/PTA. Além disso, "as novas locadoras que estão chegando à Malásia trouxeram 1.000 unidades nos últimos 12 meses para montar frotas de locação no país".

“Este realmente é um aumento repentino de unidades chegando ao país”, diz Tan.

Muitas das plataformas elevatórias e de trabalho (PEMT/PTA) que chegam ao país são unidades usadas de frotas de aluguel na China, diz Tan, “o que aumentará o desafio também para os participantes locais.

“Ao mesmo tempo, não há muitos projetos em andamento nas regiões centrais. Há projetos no sul, mas, em comparação com os últimos dois anos, até mesmo esses vêm diminuindo.”

No total, Tan acredita que existam entre 10.000 e 12.000 PEMPs operando na Malásia

Tan acrescenta: “Devido ao mercado, o poder de compra caiu muito e o número de novas máquinas importadas também diminuiu.”

No entanto, o número de novas máquinas que entram no mercado não diminuiu completamente. Isso, diz Tan, se deve ao fato de novas locadoras locais terem comprado máquinas novas de fabricantes chineses – uma tendência que vem aumentando nos últimos dois anos. Além disso, uma nova regulamentação foi introduzida em 1º de junho deste ano, incentivando o setor a importar novas PEMT/PTA para o país, em vez de usadas.

O Regulamento de Segurança e Saúde Ocupacional (Instalações que Exigem Certificado de Aptidão) de 2024 oferece vantagens para quem importa novas PEMT/PTA, simplificando o processo por meio de aprovações e certificações de projeto mais simples. A lei abrange apenas máquinas com certificação ANSI americana ou EN europeia. Outras certificações globais, como as normas JIS, KS coreana ou GB chinesa, não são reconhecidas e se enquadram na mesma categoria de equipamentos usados.

Lança LGMG usada para manutenção de shopping. (Foto: Aerial Global).

Embora a lei não deixe de ser usada e as máquinas não ANSI e EN entrem completamente no mercado, o processo se torna mais oneroso. "Você ainda pode trazê-la", explica Tan, "mas os critérios e a documentação que você precisa enviar serão mais complicados."

Observando as vantagens da lei, Tan acrescenta: “Ao fazer isso, significa que teremos uma das frotas de aluguel mais avançadas do mundo”.

Atualmente, cerca de 60% da população de plataformas elevatórias de tesoura (PEMP) da Malásia é adquirida como usada. Analisando por tipo de equipamento, a porcentagem de novas plataformas elevatórias de tesoura que entram no país é muito maior do que a de plataformas elevatórias de lança, a maioria das quais entra na Malásia como equipamento usado.

Depois, há o país de origem. "Se falamos de compras da Europa ou dos EUA, as locadoras enfrentam custos mais altos e prazos de entrega mais longos para novos produtos. Hoje em dia, os fabricantes chineses oferecem pacotes de vendas muito interessantes, especialmente em termos de preços e condições de pagamento."

“Temos uma preocupação real com o ROI, pois vemos que as taxas de aluguel estão caindo, então não temos escolha a não ser recorrer a empresas chinesas.

“É uma situação difícil, com os baixos aluguéis somados ao fato de que somos incentivados pelo governo a comprar novos equipamentos.”

Mercado único

Esse conjunto único de dinâmicas no mercado pode mascarar o fato de que a Malásia tem sido um dos mercados de acesso de crescimento mais rápido da região, juntamente com Tailândia, Vietnã e Filipinas.

“Nos últimos cinco anos, surgiram cada vez mais locadoras com menos de 20 unidades.” O que levou à existência de mais de 100 locadoras no país.

Outra faceta da nova dinâmica do país é que a maior empresa de aluguel do país é a Horizon Construction Development, que possui cerca de 1.500 a 1.800 plataformas de trabalho remoto (PEMPs) em sua frota, de acordo com Tan.

Há apenas um ano, a maior locatária do país era a empresa nacional TH Tong Heng Machinery, que atualmente tem 1.200 unidades em sua frota, seguida pela Schmetterling como a segunda maior empresa, que expandiu sua cobertura para Cingapura recentemente.

Gênio em obras na Malásia. (Foto: Aerial Global).

Como Tan explica, a Malásia é um mercado atraente para empresas chinesas. "Antes da pandemia, havia muitos turistas chineses na Malásia.

Os malaios falam várias línguas, portanto, os chineses que chegam à Malásia não têm problemas de idioma e comunicação, e temos diversas raças e comidas aqui. A cultura também é adequada para eles.

Em segundo lugar, o custo de abrir um negócio na Malásia é muito menor do que no mercado de acesso maduro de Singapura. "Estabelecer uma base e um armazém em Singapura é muito caro."

A área de escolha para essas novas bases tende a ser as regiões centrais de Shah Alam e Rawang, e notavelmente a capital, Kuala Lumpur. "Eles também, é claro, estabelecerão filiais em áreas em desenvolvimento, como Penang e Johor."

“E isso incluirá centros de serviço e engenheiros de pós-venda baseados na Malásia para entrega rápida ao resto do Sudeste Asiático.”

Outro desenvolvimento na Malásia é a ascensão das locadoras generalistas, à medida que o mercado de locação amadurece. "Como mencionei, atualmente o valor do aluguel de Plataformas de Trabalho e Emergência (PEMT/PTA) está caindo, e, portanto, é hora de as locadoras diversificarem suas linhas de produtos, e já vimos isso acontecendo nos últimos dois anos.

“Eles estão olhando para carregadeiras, empilhadeiras, geradores, torres de iluminação, compressores e guindastes móveis.”

Tan acrescenta: "Eu diria que, nos próximos cinco anos, as coisas vão mudar. Operações e vendas não se limitam mais às plataformas de trabalho emergencial (PEMT/PTA) – haverá uma nova estratégia, principalmente voltada para a diversificação e mais voltada para a digitalização e as tecnologias de vendas."

“É uma nova era para o Sudeste Asiático.”