Access50 Extended - o aluguel de acesso resiste

Com base na edição de 2024 da lista exclusiva access50 da Access International das maiores empresas de aluguel de equipamentos de acesso e manipuladores telescópicos do mundo, classificadas por tamanho de frota, esta versão estendida de 14 páginas, gratuita, fornece uma análise aprofundada do setor.

O primeiro lugar na lista foi novamente ocupado pela United Rentals, mas por pouco, já que a empresa de locação chinesa Horizon Construction Development avançou para uma segunda posição muito próxima.

Subindo do terceiro lugar no ano passado, a Horizon viu um aumento de 35,6% no tamanho de sua frota este ano em relação a 2023, chegando a impressionantes 178.000 unidades.

É a primeira vez que uma empresa de aluguel da China fica em segundo lugar, que até agora era firmemente mantida pela Sunbelt Rentals.

De fato, as listagens do Access50 dos últimos anos também foram notáveis pelo crescimento visto pelas empresas de aluguel chinesas.

Em algumas ocasiões, eles relataram aumentos de frota superiores a 200%. Embora esse crescimento excepcional tenha desacelerado, ainda observamos aumentos de mais de 50%, como evidenciado pelo aumento de 56% da frota da Zhejiang Huatie em relação ao ano passado, mantendo a quarta posição, com 121.000 unidades.

O número total de PEMPs/Portas de Trabalho (PEMPs) nas frotas das locadoras chinesas entre as 25 maiores, este ano, totaliza 372.271. Isso representa um aumento de 26% em relação ao total das 25 maiores do ano passado. (Somando a frota da recém-chegada Liugong Equipment Rentals, na 29ª posição, o total entre as 50 maiores chega a 379.595 unidades).

Embora esse crescimento seja impressionante, houve uma desaceleração inquestionável no setor de acesso do país nos últimos 12 meses. Há menos de dois anos, a taxa geral de crescimento do setor de acesso era de cerca de 40% ou mais ao ano. A previsão é de que não haja crescimento ou que haja crescimento negativo nos próximos dois anos, até 2027.

Crescimento flutuante

Em resposta aos inevitáveis altos e baixos, houve uma mudança notável por parte das principais locadoras dos EUA para reduzir sua dependência do setor da construção e sua natureza cíclica. Aquisições recentes levaram essas empresas a investir em locadoras especializadas, não diretamente relacionadas ao mercado da construção.

Um ponto de reflexão é a entrada gradual, porém contínua, da United Rentals na Europa, com a abertura de uma garagem na Escócia neste verão – a quarta da empresa no Reino Unido. Em maio, a United anunciou a aquisição da EQUIN, com sede na Holanda, desta vez com uma linha de equipamentos mais tradicional, como geradores, compressores e torres de iluminação, além de uma série de garagens na região do Benelux. Vale destacar que a EQIN já havia entrado na Alemanha com a aquisição da ToolsRent24.

10 melhores

O top 10 do access50 deste ano permanece o mesmo do ano passado em termos de empresas incluídas. No entanto, houve uma mudança em suas posições.

Tabela mostrando as maiores empresas do mundo em 2023, de acordo com o tamanho de sua frota de aluguel de acesso.

Além da troca de segundo e terceiro lugares entre a Sunbelt Rentals e a Horizon Construction Development, a Boels saltou da nona posição na listagem do access50 de 2023 para a sexta neste ano. A empresa desbancou a chinesa Zhong Neng United, da sexta para a sétima posição.

A ascensão da Boels na tabela reflete alguns desenvolvimentos marcantes na região, incluindo grandes aquisições de empresas internacionais de locação sediadas lá, como a compra da gigante de locação de acesso especializado Riwal pela Boels Rentals.

O acordo representa um impacto real no setor europeu de especialistas em acesso e foi, em parte, resultado do agravamento das condições de mercado, com o aumento dos preços dos equipamentos e a redução das taxas de aluguel, além do difícil acesso ao financiamento.

Esses saltos também levaram a uma reorganização nas últimas três posições do top 10, entre mateco, Herc Rentals e Aktio.

Como mencionado, a United Rentals permanece forte e tem se concentrado na aquisição de empresas de locação especializada sem acesso este ano, fora do setor de construção. Portanto, o tamanho da frota de plataformas elevatórias e plataformas de trabalho (PEMP) da empresa não cresceu significativamente em relação ao ano anterior na tabela.

Top 20

As empresas japonesas permanecem estáveis na metade superior da lista, com a presença contínua de três das quatro maiores locadoras do país, Aktio e Nikken Corporation, ambas no top 10, enquanto a Nishio Rent All está em 13º e a Kanamoto fica a apenas um passo do top 20, ocupando a 21ª posição este ano, em comparação com a 20ª no ano passado. Todas elas apresentaram estabilidade e crescimento no último ano e buscam expandir seus horizontes para além do mercado doméstico.

Gráfico regional Access50 2024.

Por exemplo, a Kanamoto já atua na Austrália, China, Indonésia, Tailândia, Vietnã, Filipinas e Malásia e agora busca expandir para os EUA. No início deste ano, Tetsuo Kanamoto, presidente da Kanamoto, afirmou que a empresa pretende ser uma das cinco maiores locadoras do mundo.

Olhando para a Europa, um par interessante de empresas no top 20 são a System Lift e a Partnerlift, que juntas unem grande parte do fragmentado mercado de locação da Alemanha em um acordo cooperativo. As duas organizações também atendem os outros países de língua alemã, Áustria e Suíça.

Há um histórico de pequenas empresas familiares locais na Alemanha, muitas das quais optaram por se juntar à System Lift ou Partnerlift, que oferecem compra centralizada de equipamentos, treinamento de operadores e representação legal, entre outros serviços.

Com até 200 membros entre os dois, essa presença combinada lhes permite posições dominantes no access50 – em 16º e 17º lugar.

Eles continuam a se expandir, embora seu escopo seja limitado aos países de língua alemã. Em 2023, a System Lift registrou um aumento de 9% nas vendas de aluguel em comparação com o ano anterior, encerrando o ano fiscal com um novo recorde de faturamento de aluguel de € 300,7 milhões.

Access50 Estendido 2024

50 melhores

O restante da lista está repleto de empresas fascinantes.

Uma delas é a brasileira Mills, que ocupa a 22ª posição e também vem crescendo fortemente por meio de aquisições. No Brasil, a Mills, a maior empresa de locação do país, seguiu o caminho oposto da United e da Sunbelt, sendo uma empresa especializada em acesso que se expandiu para uma empresa generalista.

A Mills viu uma pequena redução em sua frota de PEMPs este ano, queda de 3,6%, para 10.441 unidades, em comparação a 2023. Mas, no ano fiscal de 2024, ela relatou um aumento de 25% nas receitas.

A empresa disse que o aumento se deveu, em parte, à sua estratégia de investir em sua frota de aluguel de veículos pesados, incluindo terraplenagem, com a Mills quadruplicando o tamanho de sua frota no segmento em 2023. Isso ocorre após a aquisição da empresa de aluguel de veículos de terraplenagem Triengel Locações e Serviços (Triengel) em 2022.

Sergio Kariya, CEO da Mills, disse: “Comprovamos a tese de investir no mercado de aluguel pesado, trazendo maior diversificação, previsibilidade de fluxo de caixa e uma nova avenida de crescimento para a empresa”.

Outras empresas no Access50 incluem a Korea Rental Corp, sediada na Coreia do Sul, e a empresa de Cingapura Aver Asia, que são as maiores empresas em seus respectivos países.

As 10 principais frotas de aluguel de equipamentos de acesso do mundo Aqui, damos uma olhada nas 10 melhores do ranking anual access50 da Access International