Estabilização do mercado para o ranking norte-americano 'Telehandler30'

O ranking T30 deste ano das frotas de aluguel de manipuladores telescópicos da América do Norte mostra um crescimento constante do setor, com todas as empresas listadas — exceto uma — adicionando unidades às suas frotas.

Nosso ranking anual agora atinge o recorde de 92.893 unidades, um aumento de 6,67% em relação ao total do ano passado, de 87.086. Observando os nossos cinco primeiros, vemos um crescimento de 6,75% no tamanho da frota, com os nossos dez primeiros apresentando o maior crescimento, com 6,77%.

Essa demanda por uma das máquinas mais versáteis da construção civil está alinhada aos atuais impulsionadores do mercado: infraestrutura, megaprojetos, terceirização e substituição de frotas antigas.

De acordo com um estudo recente publicado pela Off-Highway Research (OHR), 2023 foi um ano recorde para as vendas de equipamentos de construção nos EUA, com as vendas de manipuladores telescópicos se destacando.

“Nos EUA, o crescimento foi robusto e a maioria das categorias de produtos individuais registrou aumento nas vendas”, afirma Chris Sleight, Diretor Geral Global da OHR. “Mas o destaque, tanto em termos de crescimento quanto de volume, foi o manipulador telescópico.”

As vendas totais de máquinas de construção no ano ultrapassaram 305.000 unidades, um aumento de 8% em relação ao ano anterior, marcando o terceiro ano consecutivo de recorde em vendas de equipamentos de construção – e a primeira vez que mais de 300.000 máquinas de construção foram vendidas nos EUA. De acordo com a OHR, as vendas de manipuladores telescópicos aumentaram em mais de um terço, com 30.000 unidades chegando ao mercado, representando quase 10% do total de vendas de máquinas, o que está em linha com os resultados trimestrais recentes de fabricantes de equipamentos originais (OEMs).

No primeiro trimestre, a JLG reportou vendas de manipuladores telescópicos de US$ 373,4 milhões, um aumento de 9,37% em relação ao ano anterior. As vendas totais de equipamentos de acesso da JLG no trimestre totalizaram US$ 1,24 bilhão, com antenas gerando US$ 591 milhões em vendas, e a categoria "outros" da empresa, US$ 273,1 milhões. Quando removemos "outros" das duas principais categorias de acesso da JLG, as vendas de manipuladores telescópicos representaram 38,7% das vendas da JLG.

“A demanda por plataformas aéreas e manipuladores telescópicos na América do Norte continua sólida, sustentada por investimentos em infraestrutura, megaprojetos e projetos de terceirização industrial, além do aumento da idade da frota”, disse John C. Pfeifer, presidente, CEO e diretor da Oshkosh. “Estamos muito satisfeitos com o mercado de acesso. Vemos a demanda continuar impulsionando o futuro. Falamos sobre a carteira de pedidos do quarto trimestre ser muito forte. Os US$ 940 milhões que acabamos de registrar foram melhores do que nossas expectativas. Portanto, estamos com uma boa carteira de pedidos até 2024.”

Falando diretamente ao mercado de manipuladores telescópicos, John Boehme, gerente sênior de produtos da JLG para manipuladores telescópicos, afirmou: “A demanda geral do mercado por equipamentos menores e versáteis, como manipuladores telescópicos compactos, está muito robusta no momento, com todos os projetos de infraestrutura começando nesta primavera e verão. Isso significa que os maiores usuários de manipuladores telescópicos continuam sendo as empreiteiras de construção civil.”

Para Manitou, os mesmos sentimentos são ecoados. “Vemos uma excelente demanda por essas máquinas na construção civil e em setores relacionados, como empreiteiros de concreto”, diz Steve Kiskunas,

A United Rentals viu crescimento e demanda tanto na construção, liderada pelos mercados finais não residenciais, quanto industriais.

Gerente de Produto — Manipuladores Telescópicos, Manitou. "A demanda geral está aumentando — mais manipuladores telescópicos estão sendo vendidos na região da América do Norte em diversos mercados. Parte do aumento da demanda se deve ao fato de essas unidades tornarem os manipuladores telescópicos muito mais acessíveis — empreiteiros que antes achavam que não podiam comprar um manipulador telescópico agora percebem que ele pode ser mais prático e acessível do que nunca."

Visando o aluguel, Matt Flannery, da United, disse que a maior empresa de aluguel de equipamentos de construção do mundo viu crescimento — e demanda — tanto na construção, liderado pelos mercados finais não residenciais, quanto industriais, com força particular na manufatura, serviços públicos e downstream.

“Continuaremos a ver uma demanda sólida em diversos mercados finais, segmentos de clientes e geografias em 2024”, disse Flannery aos investidores recentemente. “Essa diversificação proporciona crescimento e resiliência.”

A United, no entanto, que ocupa o primeiro lugar no T30 deste ano, aumentou sua frota de telehandlers minimamente nos últimos 12 meses, aumentando seu número total de unidades em 2,29%, para 35.800.

Por outro lado, a Sunbelt, a Herc Rentals e a H&E Equipment Services apresentaram crescimento de dois dígitos em suas frotas de manipuladores telescópicos, com a H&E expandindo em mais de 12%, para um total de 8.300 unidades.

Jim Koontz, fundador da AeroLift, sediada em Michigan, diz que a adaptabilidade e a flexibilidade do manipulador telescópico são o que mantém essas máquinas em demanda.

Do lado independente, a AeroLift, sediada em Michigan — a empresa mencionada anteriormente que manteve sua frota no mesmo nível de 23 —, cujo fundador Jim Koontz diz que a adaptabilidade e a flexibilidade do manipulador telescópico são o que mantém essas máquinas em demanda.

“Reconhecemos que um dos crescimentos percentuais mais impressionantes ocorre nas versões mini e maxi dos manipuladores telescópicos”, afirma Koontz. “O mercado de manipuladores telescópicos na América do Norte e localmente continua a amadurecer e a crescer gradualmente. Cada vez mais profissionais percebem os benefícios desta ferramenta incrível. E dos acessórios que a tornam mais versátil.”

Entrando e expandindo

A novidade na lista deste ano é a canadense Cooper Equipment Rentals, que se juntou ao T30 em 11º lugar, com cerca de 875 manipuladores telescópicos em sua frota.

Em 2022, a Cooper investiu CAD$ 175 milhões na frota e espera que esse investimento continue, mas com uma abordagem flexível, afirma o CEO da empresa, Doug Dougherty.

"Quando não tínhamos certeza se conseguiríamos o equipamento, fizemos estoque e dissemos: vamos comprar", diz Dougherty. "Vamos continuar comprando porque não sabemos quando ele vai chegar, e já conseguimos muitos equipamentos nos últimos dois anos. Agora, acho que podemos adotar uma abordagem flexível para o planejamento de CapEx e dizer: 'OK, se virmos a oportunidade, vamos assinar o cheque porque sabemos que podemos conseguir o equipamento.'"

“Reconhecemos que alguns dos crescimentos percentuais mais impressionantes ocorrem nas versões mini e maxi dos manipuladores telescópicos. Os rotativos também têm uma presença maior. Atualmente, esses mercados não nos interessam, pois não atendem às nossas necessidades”, afirma Dougherty.