Pesquisa ERA/IRN RentalTracker: confiança cai, mas esperança permanece

Confiança no aluguel na Europa medida no final de 2024. (Imagem: IRN)

O sentimento empresarial entre as empresas de aluguel de equipamentos na Europa continua caindo, embora sem sinais de colapso.

Esta é uma descoberta fundamental do ERA/IRN RentalTracker do 4º trimestre de 2024, realizado de meados de dezembro ao início de janeiro

A pesquisa, que recebeu mais de 120 respostas, revelou que uma em cada cinco empresas (20%) relatou uma piora nas condições de negócios agora, embora 20% tenham dito que as condições estão melhorando, resultando em um equilíbrio de opiniões.

Com 60% das empresas relatando condições estáveis, parece haver motivos para um otimismo cauteloso.

No entanto, a comparação das respostas no segundo trimestre de 2024, quando o saldo de opinião era de +10%, indica uma ligeira deterioração da confiança.

A baixa atividade de construção e as altas taxas de juros estão afetando as condições de negócios em várias regiões da Europa, com algumas empresas sentindo particularmente a pressão, ao que parece.

A pesquisa revela alguns sentimentos otimistas. Por exemplo, houve um saldo de opinião de +6% sobre a atividade do mercado no quarto trimestre em comparação com o mesmo período de 2023. Isso se compara a um saldo negativo de opinião de -1,9% no segundo trimestre de 2024. Não é uma mudança drástica no sentimento, mas um sinal de que há esperança para o futuro.

Atividade de aluguel no quarto trimestre de 2024 em comparação ao quarto trimestre de 2023. (Imagem: IRN)

No quarto trimestre, 31% relataram maior atividade do que no mesmo trimestre de 2023, enquanto 25% disseram que a atividade foi menor.

Uma tendência em pesquisas recentes tem sido aquela em que as respostas revelam um setor olhando para o futuro em busca de alguma forma de positividade, e é isso que encontramos aqui.

Na métrica "expectativas para o futuro", 41% disseram que esperam que as condições sejam melhores em um ano, 48% disseram que não esperam mudanças e apenas 11% previram condições piores, resultando em um saldo de +30%.

CapEx e utilização

Os gastos de capital têm sido historicamente altos após a pandemia. No entanto, dado o atual clima econômico e a fraqueza do mercado de construção em algumas regiões, não é surpresa que as empresas estejam prevendo um corte nos gastos este ano.

Nesse sentido, há o que só pode ser descrito como uma mudança significativa, com apenas 23% das empresas esperando aumentar o CapEx da frota em 2025, exatamente o mesmo que aquelas que esperam diminuir os gastos.

Tendência de utilização da frota de aluguel no final de 2024, segundo a pesquisa RentalTracker da ERA/IRN. (Imagem: IRN)

Então, à primeira vista, o equilíbrio de opinião é equilibrado, mas quando comparamos os resultados com a pesquisa anterior, que foi de +24%, é uma queda grande.

Quanto às intenções de emprego, 97% dos entrevistados disseram que pretendem recrutar mais ou manter os níveis de pessoal nos próximos meses, com apenas 3% buscando reduzir a força de trabalho.

Tendência do emprego no setor de aluguel no final de 2024, segundo a pesquisa ERA/IRN RentalTracker. (Imagem: IRN)

Isso resulta em um saldo positivo de opinião de +33%, mas, dada a escassez de habilidades na Europa e os problemas atuais com recrutamento e retenção de funcionários, isso provavelmente não é uma surpresa.

E quanto aos níveis de utilização da frota no último trimestre de 2024? Essa métrica tem oscilado há algum tempo, mas permaneceu amplamente positiva desde a pandemia.

É exatamente isso que encontramos aqui. Os 27% que notaram um aumento nos níveis de utilização, em comparação com os 18% que relataram uma redução, são suficientes para gerar um saldo de 9% na opinião pública.

Adicione os 27% aos 55% que disseram que a utilização estava estável e o resultado é ainda mais positivo, com mais de três quartos observando pelo menos estabilidade.

Foco regional

Analisando os resultados de uma perspectiva geográfica, a tabela oferece uma visão geral detalhada do sentimento em toda a Europa.

Vamos começar com os pontos positivos. A Espanha tem sido um dos mercados mais fortes em termos de sentimento em relação à RentalTracker, e isso se manteve na pesquisa do quarto trimestre, mesmo que o número relativamente pequeno de entrevistados signifique que os resultados devam ser vistos como anedóticos e não conclusivos.

69% dos entrevistados da Espanha disseram que estão vivenciando uma melhora nas condições de mercado (contra 67% no segundo trimestre de 2024), enquanto 36% disseram que esperam que as condições melhorem em 12 meses (contra 18% no segundo trimestre de 2024).

Tendência de investimento em frotas de aluguel no final de 2024, segundo a pesquisa RentalTracker da ERA/IRN. (Imagem: IRN)

Além de ser o único país acima da média europeia em cada métrica, a Espanha também está no topo dos países que esperam empregar mais (55%), relatando maior utilização da frota (66%) e antecipando maiores investimentos (66%).

Talvez a resposta mais notável foram os 73% que relataram crescimento trimestre a trimestre.

Por outro lado, nenhum entrevistado da França disse que estava vivenciando melhorias nas condições atuais.

Novamente, um baixo número de respostas torna isso anedótico, mas um padrão certamente está emergindo, visto que o barômetro de mercado da associação francesa de locação e distribuição DLR para o terceiro trimestre de 2024 revelou que seus membros "continuam preocupados com o futuro do setor".

Houve um bom nível de resposta da Alemanha, mas infelizmente as descobertas não são uma boa leitura.

De fato, a Alemanha fica em último lugar em todas as métricas, exceto duas: condições atuais e níveis de negócios para o próximo ano (a Itália fica em último lugar aqui, com apenas 21% das respostas esperando que os negócios melhorem em 12 meses).

Apenas 6% dos entrevistados alemães disseram que as condições estavam melhorando no quarto trimestre do ano passado, o mesmo número que relatou crescimento trimestre a trimestre.

Talvez a estatística mais chamativa seja a do CapEx, com apenas 8% das respostas da Alemanha esperando aumentar os gastos (abaixo dos 45% da última vez) e 46% esperando que isso diminua no futuro, resultando em um saldo de opinião de -38%.

Expectativas para daqui a um ano, segundo a pesquisa ERA/IRN RentalTracker. (Imagem: IRN)

É um cenário misto na Itália, onde há uma queda no sentimento em muitas métricas, mas um aumento na positividade nas intenções de emprego (36% empregarão mais no primeiro trimestre de 2025) e na atividade do quarto trimestre em comparação a 2023 (29% disseram que o crescimento do quarto trimestre de 2024 em comparação ao quarto trimestre de 2023 aumentou).

Olhando para o futuro, 56% das empresas no Reino Unido e na Irlanda esperam que as condições sejam muito melhores nesta época do próximo ano. O sentimento em relação às condições atuais no Reino Unido e na Irlanda está em baixa, com 24% das empresas observando uma melhora nas condições de mercado no final do quarto trimestre (em comparação com 50% no segundo trimestre de 2024). No entanto, está acima da média europeia para CapEx, com 47% prevendo aumento nos gastos com frotas este ano.

Pesquisas recentes da RentalTracker apontaram para um setor esperando por tempos melhores; os resultados do quarto trimestre sugerem que a espera pode continuar.