高空作业设备租赁市场对经济因素的反应各不相同。

2023年，受强劲需求、租金上涨以及对车队扩张和绿色技术投资的推动，欧洲、美国和中国的移动式高空作业平台（MEWP）租赁市场呈现出不同程度的增长。尽管通货膨胀、地缘政治不确定性和供应链问题等挑战依然存在，但2024年的市场前景总体乐观。

最新发布的《2024年IPAF租赁市场报告》深入剖析了这些市场，分析了影响全球高空作业设备租赁的各种因素和驱动力。让我们仔细看看主要市场及其面临的挑战。

欧洲处于上升期

2023年，欧洲移动式升降工作平台租赁市场总收入达到34亿欧元，在大多数市场都实现了强劲增长，尤其是在非建筑行业。

这一增长得益于国内生产总值（GDP）4%的增长，标志着GDP从上一年的下滑中复苏。欧洲GDP前景依然乐观，预计2024年和2025年将进一步增长。

然而，在所研究的 10 个欧洲国家中，建筑业产出在 2023 年有所下降，预计 2024 年将再次略有下降，然后在 2025 年出现复苏的早期迹象。

截至 2023 年底，欧洲高空作业平台 (MEWP) 保有量约为 357,000 台。利用率保持稳定，部分原因是某些国家设备供应有限，部分原因是需求强劲。

所有欧洲国家的利用率均达到令人满意的水平，超过 60%，表明市场前景积极稳定。

随着高空作业平台制造商交货周期的缩短，以及对环保设备的强劲需求持续存在，租赁公司继续投资于其车队，加快更新和扩张计划。

法国继续保持着全球最大的移动式高空作业平台租赁车队的地位，在新增约3500台设备后，车队规模超过7.1万台。尽管车队规模庞大，法国的建筑业却举步维艰。

德国紧随其后，拥有近 64,500 台机队，而英国则拥有近 62,000 台机队。

西班牙（10%）和其他主要市场均实现了显著增长。平均每台设备的收入增长至9,597欧元，其中德国的每台设备收入最高。

2023 年，车队更新和扩建方面的投资比 2022 年增长了 6%。这一投资的驱动力是旺盛的需求以及向更环保技术转型的愿望。

由于市场需求空前高涨，通货膨胀加剧，以及高空作业平台（MEWP）购置成本上升，租赁公司被迫在大多数欧洲国家大幅提高租金。北欧地区尤其面临挑战，主要原因是市场整合加剧了市场竞争，抑制了租金上涨。

2024年的市场前景依然乐观，制造商的交货周期预计将进一步趋于稳定，租赁公司也预测需求将持续强劲增长。然而，由于预计欧洲通胀将有所缓解，租金涨幅应该会放缓，同时由于租赁公司计划采取更为谨慎的支出策略，以利润率而非销量为目标，预计投资额也会下降。

就整体经济前景和建筑活动而言，欧洲各国经济体呈现出喜忧参半的局面，既有表现积极的市场，也有面临挑战的市场。总体而言，西班牙和意大利等南部市场表现优于目前正面临经济挑战的北部国家。

尤代尔表示：“包括英国、法国甚至德国在内的欧洲主要经济体在内的中部国家都出现了下滑”，并指出这给这些地区的租赁市场带来了压力。

例如，尽管法国正积极筹备今年夏季晚些时候举办的2024年巴黎奥运会，但2023年法国的建筑活动却降至三年来的最低水平。同样，在德国，住宅建设也令人担忧，预计2024年新建住宅数量将下降15%。在英国，建筑活动预计今年将下降2.1%。

“不过，情况并非全是坏消息，租赁行业的报告更为乐观，”尤代尔表示。“与整体建筑业和经济低迷相比，欧洲的租赁市场在某种程度上逆势而上。”

他补充道：“高空作业设备行业相比通用建筑设备的优势在于，它的应用范围更广，更经久耐用。不难理解，租赁公司正寻求利用这一优势，投资更多专业设备，而不是被建筑行业的周期性波动所束缚。”

然而，对中国进口商品征收关税可能会影响欧洲租赁公司的设备价格和产品选择。

美国依然强劲

在美国，移动式升降工作平台租赁市场在 2023 年也实现了大幅增长。继 2022 年增长 8% 之后，2023 年美国 GDP 增长了 7%，部分原因是所有建筑行业的强劲表现。

建筑业产值增长约200亿美元，带动了高空作业平台租赁市场的强劲需求。2023年，美国高空作业平台租赁收入达到创纪录的150亿美元，同比增长10%。截至年底，平台租赁规模也增长了10%，达到857,861台。

美国设备利用率维持在历史最高水平，平均达到73%。尽管制造商新设备的交货周期有所缩短，但租赁公司表示，持续高企的需求加上美国对中国设备加征关税，仍然对设备利用率构成压力。

由于投资水平的提高和设备可用性的提高，2023 年车队的平均年龄略有下降。

对中国制造的机器征收的高额关税继续限制了某些型号机器在市场上的供应，加剧了市场压力。

为应对移动式升降工作平台（MEWP）采购成本上涨和通胀压力，2023年租金上涨了5%。大多数公司预计2024年租金将进一步上涨，但涨幅会放缓，因为逐年大幅上涨难以维持客户关系。

尤代尔指出，“预计北美市场将保持强劲”，他引用了美国租赁协会项目开发副总裁汤姆·多伊尔在2月份发表的声明，多伊尔当时表示，“租赁市场将受益于利率、通货膨胀、供应改善、租房偏好以及政府和私人支出等利好因素。”

尤代尔补充道：“事实上，今年5月，[ARA]更新了今年的预测，将增长预期提高到9.7%。”

数据中心等增长型行业（美国以 1600 亿美元的新项目投资额领先）正在使该市场的专业租赁受益。

美国大型租赁公司，例如联合租赁公司（United Rentals），通过收购多家公司拓展其特色服务，例如临时道路租赁业务Yak Access，便印证了这一点。赫克租赁公司（Herc Rentals）则指出，半导体和数据中心、公共基础设施以及自身特色产品的拓展是其关键增长市场。

与此同时，Sunbelt Rentals 预计，到其当前五年计划结束时，其专业租赁业务的收入可能达到 50 亿美元。

中国展望未来

中国2023年GDP下降约1%，2024年预计下降约5%。2024年和2025年的宏观经济前景总体上比2023年更为乐观。预计建筑活动将保持强劲势头。

2023年，中国高空作业平台租赁市场收入较上年显著增长19.5%。这一增长主要得益于设备规模扩大和利用率提高，租赁收入达到148.82亿元人民币（约合19.46亿欧元）。尽管如此，由于竞争加剧，尤其是在华东和华南主要城市，租赁价格持续下降。

中国租赁车辆总量已增至近53万台，主要包括剪叉式起重机（73.5%）和臂架式起重机（25%）。预计在2024年和2025年，受城镇化、维护保养以及可再生能源等新兴产业带来的机遇推动，市场将进一步增长。然而，由于经济形势的不确定性，租赁公司在车辆扩张方面预计将更加谨慎。

2023年平均利用率回升至71%，随着封锁措施的放松和下游项目的复工，利用率出现反弹。尽管预计租金将继续下降，但下降速度有望放缓，且各地租金变化幅度存在差异。

总体而言，市场前景依然乐观，施工安全和效率意识的提高推动了稳定的市场需求。

撇开积极指标不谈，优达表示，中国的综合租赁行业与美国和欧洲的同行相比还有很大的差距，因为它仍在努力实现成熟。

“话虽如此，该国最大的租赁公司一直在以惊人的速度增长。这主要是指高空作业设备，而综合租赁模式尚未真正发展起来。”

“总体而言，中国高空作业平台行业一直保持着每年约40%的增长速度。去年这个时候的预测是，由于市场趋于饱和，未来几年增长速度将会放缓。而这种放缓已经开始了。”

“这并非完全是市场饱和造成的，”尤达莱补充道。“国内持续的经济低迷也无济于事，建筑业危机也雪上加霜，据国家统计局数据显示，中国目前约有3.9亿平方米的住宅物业尚未售出。”

“尽管如此，中国高空作业平台行业的未来依然强劲。尽管整体经济低迷，但风能、太阳能和更广泛的可再生能源解决方案等新兴行业，对高空作业平台而言具有广阔的应用前景。”

此外，中国租赁公司正寻求拓展国际市场，这可能会对东南亚、中东及其他地区的新兴准入国家产生重大影响。

IPAF报告和网络研讨会提供详细分析

如需详细分析欧洲、美国和中国市场，2024 年 IPAF 租赁市场报告现已发布。IPAF 的制造商、供应商、分销商和租赁公司会员可通过访问 www.ipaf.org/reports 并填写表格申请免费获取相关报告；非会员可购买该报告。

由分析公司 Ducker Carlisle 的Theo Castel制作的 2024 年 IPAF 租赁市场报告的可视化摘要，可在上周的网络研讨会上观看。该报告由 Ducker Carlisle 出品。研讨会期间， 《Access International》杂志编辑Euan Youdale也分享了他对全球市场的见解。详情如下。