新加坡的共享住房市场：饱和与价格战

Galmon 是新加坡最大的租赁公司，如今已在世界上最成熟、最发达的移动式升降工作平台 (MEWP) 市场之一运营了 42 年，但该公司正面临两大难题——高空作业平台行业的低迷和劳动力短缺。

Shawn Ong，Galmon首席运营官。

正如 Galmon 首席运营官 Shawn Ong 所说，市场已经“饱和”，并陷入了“价格战”。

Galmon公司专门从事高空作业平台业务，拥有约2500台设备。该公司与JLG有着长期的合作关系，JLG历来是其大部分设备的供应商。

作为经销商，Galmon也销售伸缩臂叉车，但其在新加坡的使用量极少，仅有10至20台注册在该国使用。其伸缩臂叉车的大部分销售额来自新加坡以外的印度尼西亚、马来西亚和东南亚其他地区，在这些地区，Galmon销售Magni和一些中国品牌的产品。

话虽如此，亚洲各地的伸缩臂叉车市场都非常小，因为它仍然主要来自美国和欧洲。

设备组合

在高空作业平台领域，Galmon公司向新加坡以外地区分销设备。Ong表示：“随着中国制造商的崛起，我们现在也引进了鼎力、中联重科等品牌。”

“我们的主要产品仍然是JLG，但说到新设备，我们通常会购买中国品牌，因为成本较低，就像亚洲其他地区一样，而且东南亚的价格非常敏感——该地区的价格战非常激烈。

“我们必须使用中国品牌才能在市场上具有价格竞争力。”

该公司已在马来西亚和泰国建立了销售渠道，其中泰国的销售“相当稳定——过去两年没有出现激增或下降”。

另一方面，Ong表示，马来西亚的移动式高空作业平台（MEWP）项目数量有所下降（参见Aerial Global驻马来西亚记者Alex Tan的文章）。“今年第一季度之后，由于一些大型项目的完工，需求有所下降。”这些项目包括位于吉隆坡市中心的TRX购物中心和Merdeka 118摩天大楼翻新项目，以及位于马来西亚北部槟城的英特尔项目。

Ong表示，越南和印度尼西亚是东南亚另外两个重要的准入市场，但自疫情爆发以来，这两个市场也一直比较冷清，“但对我们来说，由于文化差异，在印度尼西亚销售产品很困难。”

除此之外，Galmon 还向柬埔寨和老挝出售少量设备。

据翁先生介绍，新加坡注册的电梯数量在11000到12000部之间，过去10年一直保持稳定。“新加坡的电梯市场不会再有增长了，”翁先生说，“它已经饱和了。”

人力部规定，所有接入平台都必须注册才能使用。

市场投资

新加坡约有 70 家租赁公司，其中包括 Aver Asi 和 Modern 等最大的公司，但与其他正在发展的东南亚国家不同，新加坡不太可能出现外国租赁公司在那里设立分支机构的情况。

Galmon公司提供的鼎力吊杆。

“几年前，一些中国企业想来这里发展，但他们决定放弃，转而迁往马来西亚，因为那里的发展前景要好得多。”

“马来西亚投入了大量资源用于国家发展，包括建设数据中心枢纽和更新基础设施，例如地铁项目。因此，那里的发展前景更加光明，他们正努力吸引外国投资者，并投资基础设施以适应他们的需求。”

“这种增长势头在新冠疫情爆发前的两年里一直持续至今。”

翁表示，泰国已经换届——军方掌权后，经济增长乏力。虽然社会稳定，但由于政治原因，建筑项目并没有大幅增长。

印尼也面临着类似的政府不稳定局面，“这使得投资者非常谨慎——目前没有人愿意在那里进行大规模投资。”

“马来西亚看到了更大的潜力。”

同样，加尔蒙公司在国内业务方面也没有追求大幅增长。“新冠疫情之后，我们遇到了两个问题，”翁说道。

“大型项目不多，所以市场比较冷清，再加上劳动力问题。政府限制外籍劳工，因此新加坡公司很难招到人。”

“我们这个行业需要体力劳动来维修设备，而新加坡人不愿意从事这些工作，所以我们依赖外籍劳工。”

Ong补充说，自新冠疫情爆发以来，加上政府在新冠疫情爆发前大约一年实施的限制措施，劳动力减少了15%。

疫情期间，许多人返回了各自的祖国，现在他们获得新的回国许可比以前更加困难。

Galmon公司有150名员工，但比两年前减少了15%。

为了应对这种情况，像 Galmon 这样的公司正在进一步转向远程信息处理和物联网来取代劳动力，但 Ong 表示，这只能解决大约 20% 的问题。

“归根结底，我们仍然需要劳动力，而我们的客户却不得不承受设备维修等待时间延长的后果——他们的周转时间也随之延长。”

马来西亚是通往东南亚的租赁门户吗？ Aerial Global 的 Alex Tan 表示，马来西亚高空作业平台市场正处于转型期，其发展趋势将影响整个东南亚市场。

经济重点

与 2023 年相比，新加坡 2024 年的经济也出现下滑。“现在大家都在关注三个大型项目。”

加尔蒙的一支大型JLG舰队。

这三个项目分别是圣淘沙名胜世界赌场扩建工程、滨海湾赌场扩建工程以及樟宜机场第五航站楼建设工程。这三个项目都在等待审批，虽然开工只是时间问题，但高空作业平台（MEWP）要到项目后半段才能投入使用，这意味着加尔蒙公司（Galmon）的等待时间会更长。

Ong认为，这意味着该国的无障碍设施行业要到2025年下半年才会出现增长高峰。

受此影响，加尔蒙目前的产能利用率仅为60%，而正常水平约为80%。 “这同样是由于市场低迷和劳动力短缺造成的。”

租金也很低，“因为每个人都想在低迷的市场中推销自己的设备。”

例如，一台6米剪叉机的月租金为300新元。这比去年同款设备的价格低了一半。“市场正在经历一场价格战，”翁先生重申道。

相比之下，马来西亚的利率更高，但该国存在支付问题，这意味着该公司需要等待大约180天才能收到款项，而新加坡只需60天。“所以，两国各有优劣，”翁先生说。

Galmon公司新购置的设备占比是多少？Ong回答说：“如果只看一年的设备采购情况，大约30%是新设备，70%是二手设备。这个比例并没有太大变化。”

“总的来说，过去三四年里，我们采购西方设备的比例有所下降。以前主要是JLG，但近年来下降了，现在占比在60%到70%之间。”

在二手设备方面，该公司仍然投资于西方品牌，例如 JLG 或 Genie。

繁荣的上升

新加坡市场上增长最快的领域之一是大型剪叉式升降机和臂式升降机。

“随着市场日趋成熟，我们发现对小型设备的需求大大降低，但对大型设备的需求实际上正在上升——而且人们更倾向于电动设备，因为使用起来更灵活。”

因此，该公司正在加大对该领域的投资。目前，Galmon最大的臂架长度为28米，他们还拥有一台18米的剪叉式起重机。“未来我们会投资更大的设备——我们一直在市场上寻找更大尺寸的电动臂架和剪叉式起重机。”

Ong表示，目前新加坡剪刀式开发与繁荣式开发的总比例为60/40，剪刀式开发占优。

但除了剪叉式和臂式升降机之外，其他专业设备的数量很少。例如，该公司在全国只有五台蜘蛛式升降机可供出租，而且这种情况不太可能改变。“需求普遍较低，而且客户需要操作员。由于劳动力短缺，我们无法提供操作员。”

对于蜘蛛公司来说，劳动力问题还不止于此。“蜘蛛公司经常在半夜被安排在商场和机场工作。我们尽量不提供24小时服务，因为如果工人在夜间工作，第二天我们就会人手短缺。”

公司向国内市场销售蜘蛛时，通常每年通过合作伙伴 Platform Basket 和 Falcon 销售四到五只。“蜘蛛市场很稳定——年销量已经保持了大约 20 年不变。”