Cosa spinge il mercato australiano dell'accesso?

Coates, che fa parte di Seven Group Holdings, ha un valore di flotta che si aggira intorno ai 2 miliardi di dollari australiani, suddiviso in 23 linee di prodotti, il che la rende, come spiega Dan Goodfellow, responsabile del gruppo prodotti e commercio di flotte, "di gran lunga la più grande società di noleggio in Australia".

Attrezzatura Coates a Port Kembla, sobborgo di Wollongong, Nuovo Galles del Sud.

Le attrezzature di accesso rappresentano la categoria di prodotti più grande di Coates, con un totale di 8.000 unità, suddivise tra piattaforme aeree a forbice, che costituiscono circa il 50% della flotta, seguite principalmente dalle piattaforme aeree a braccio, tra cui diverse piattaforme ultra boom, insieme a una gamma di piattaforme montate su rimorchio.

Sebbene i supporti per rimorchi non costituiscano una parte importante della flotta in termini numerici, sono diventati un'offerta consolidata e sono presenti in tutti i depositi dell'azienda, come alternativa ai supporti per camion compatti comunemente reperibili in Europa.

"Per noi in Australia, trainare un'auto è molto più economico che avere un braccio montato su un camion."

Dan Goodfellow aggiunge: "Sono molto più costosi e tecnicamente non abbiamo bisogno della struttura stretta di un supporto per camion come in Europa. Inoltre, l'estensione dell'Australia, che si potrebbe sovrapporre a tutta Europa, ci obbliga a percorrere lunghe distanze pur mantenendo la mobilità, quindi il braccio montato su rimorchio è adatto al nostro Paese.

"Abbiamo un certo numero di macchine trainabili per lo spazio commerciale che arriva nei nostri depositi, quindi per noi si tratta di un articolo a noleggio generico."

Questo segmento commerciale rappresenta una parte piccola ma fondamentale dell'attività rispetto ai clienti principali dell'azienda coinvolti in sviluppi su larga scala o in attività come l'estrazione mineraria, che rappresentano un'altra importante fonte di business per Coates.

Livelli di trading

"Abbiamo filiali che si occupano di lavori generici e di lavori edili di medio livello, dove si può richiedere un martello pneumatico, una motosega o un braccio montato su rimorchio. Poi ci sono i grandi progetti di alto livello, che potrebbero richiedere anche 100 forbici in una sola volta", afferma Goodfellow.

Si tratta del segmento di fascia alta che rappresenta circa l'85% del business di Coates.

"Durante il Covid abbiamo intenzionalmente mantenuto le dimensioni della nostra flotta trattenendo alcuni dei nostri investimenti, ma anche la catena di fornitura dei nostri fornitori ha subito gravi ripercussioni, quindi alcune delle nostre categorie di prodotti, come l'accesso, hanno iniziato a diminuire.

Tradizionalmente detenevamo circa 400 milioni di dollari di flotta in Access, ma durante il Covid questa cifra è diminuita del 10-15%, poiché abbiamo smaltito la vecchia flotta negli ultimi 10 anni, ma i tempi di sostituzione erano lunghi per i nostri fornitori. Da allora, siamo tornati alle dimensioni tradizionali della nostra flotta in Access, dopo aver acquistato oltre 100 milioni di dollari negli ultimi due anni, oltre ad alcune acquisizioni che ci hanno aiutato a incrementare il nostro fatturato.

Sfide di fornitura

Forbici in uno dei cortili di Coates.

Una delle sfide ancora presenti a causa del Covid è la catena di approvvigionamento, che è stata un tema costante, seppur in miglioramento, sin dall'inizio della pandemia.

"Ci ha colpito duramente qui in Australia in alcuni settori merceologici, dove ora riceviamo solo macchine ordinate nel 2021 o nel 2022. Non solo per l'accesso, ma in diverse categorie di prodotti.

"C'erano due anni di tempo per far arrivare grandi attrezzature in Australia. Quindi, gestire le dimensioni della flotta in alcune aree di prodotto era davvero difficile."

I lunghi tempi di consegna erano aggravati dalle fluttuazioni dei costi dei materiali.

"Abbiamo avuto diversi fornitori, non solo fornitori di accesso, che hanno cercato di aumentare i prezzi durante il Covid, dopo che gli ordini erano stati effettuati."

Goodfellow aggiunge: "Abbiamo quindi condotto trattative molto serie e approfondite, discutendo di prezzi, tempi di consegna, costi di trasporto e tutto il resto. Ma ora che puntiamo a una maggiore crescita con investimenti, possiamo certamente esercitare la stessa pressione sui fornitori per garantire che riducano i costi".

In alcuni casi, i prezzi sono tornati a livelli meno eccessivi, soprattutto per le materie prime e il trasporto. "Il costo delle nostre attrezzature containerizzate in arrivo in Australia è probabilmente quattro volte superiore a quello che avremmo pagato prima del Covid: arrivavamo a 15.000-20.000 dollari a container, quando prima ne costava quattro o cinque."

Goodfellow aggiunge: "Per tutto il periodo 2023-2024, in alcune delle nostre categorie di prodotti, i prezzi sono effettivamente tornati a salire, ed è davvero positivo vedere che non hanno mantenuto i loro prezzi irragionevolmente alti.

Opzioni più ampie

Con una maggiore scelta di attrezzature da parte di un numero crescente di produttori di sistemi di accesso presenti sul mercato, Coates saprà trarre vantaggio da questa scelta più ampia?

Coates impegnato nei lavori edili.

"Ora vediamo alcuni fornitori in Cina allo stesso livello qualitativo dei fornitori tradizionali di Europa e Nord America. Hanno ancora bisogno di sviluppare ulteriormente l'infrastruttura di servizio in Australia per supportare il prodotto, ma la situazione sta decisamente migliorando", commenta Goodfellow.

"Prima del Covid avevamo già iniziato a cercare e a fare un bel po' di ricerche su alcuni dei principali fornitori di accesso in Cina. Era già nei miei piani cercare di diversificare la nostra fornitura.

La mia strategia era cercare di ottenere almeno un importante fornitore americano, uno europeo e uno cinese. Questo avrebbe aiutato Coates a mitigare il rischio di approvvigionamento offrendogli delle opzioni.

Si registra una crescita del mercato, con posti di lavoro nel settore delle infrastrutture in programma in tutta l'Australia; tuttavia, i vincoli del mercato del lavoro continuano a rappresentare una sfida per il settore.

Nei prossimi tre anni, ciò che probabilmente vedrà una crescita lenta è il fatto che la pipeline di lavori di costruzione continua a superare la disponibilità di manodopera qualificata e non qualificata. In tutto il settore, non abbiamo abbastanza tecnici e ingegneri per svolgere effettivamente i lavori da soli.

"Quindi, riteniamo che alcuni di quei grandi lavori edilizi si protrarranno più a lungo, poiché i limiti di capacità del settore continuano a gravare sull'attività. Piuttosto che interrompere i grandi progetti nel 2026, probabilmente stiamo pensando al 2029, il che potrebbe influire sul picco previsto."

Considerando tutti questi fattori, Coates sta già effettuando acquisti per il 2025. "Tutte le nostre principali categorie hanno già ricevuto l'approvazione del nostro consiglio di amministrazione e sono in ordine con i produttori.

"Per l'accesso, ad esempio, probabilmente ci vorranno altre 1.000 unità."

Ambiente vario

Se c'è una difficoltà evidente per un'azienda nazionale in Australia, è la vastità del Paese e il territorio accidentato che lo costituisce in gran parte.

Di recente, Coates ha modificato la sua struttura adottando un modello hub and spoke, che si basa su una sede centrale, l'hub, e su una serie di filiali satellite a supporto di tale hub.

Il progetto West Gate Tunnel prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento fluviale a Melbourne per decongestionare il traffico.

"Gestiamo grandi hub nelle nostre capitali che ora eseguono la maggior parte delle principali riparazioni delle nostre apparecchiature e rispondono alle chiamate tramite i nostri call center Platinum.

"Altrove, le nostre filiali in tutto il paese hanno un direttore di filiale, personale del servizio clienti, un meccanico generico, un addetto allo stoccaggio e un caricatore, il che è molto più efficiente. I team possono concentrarsi solo sull'eccellente servizio clienti e sul suo raggiungimento."

Come accennato in precedenza, la posizione remota di alcuni dei principali siti di Coates, come la miniera di Roxby Downs nell'Australia Meridionale, una delle più grandi città minerarie del mondo, richiede un approccio complementare. In questo caso, il sito minerario di Roxby Downs dispone di una filiale Coates a sé stante.

Le condizioni difficili in Australia possono variare da cicloni e inondazioni a incendi devastanti e siccità; questo tipo di pianificazione e fornitura di emergenza è un ambito in cui Coates ha sempre fornito assistenza.

Queste situazioni pongono sfide in termini di coerenza e pianificazione. La gestione delle emergenze è un aspetto del business che desideriamo sviluppare ulteriormente nell'ambito della nostra offerta di soluzioni end-to-end.

In Australia, gli operatori di attrezzature di sollevamento sono soggetti a un'ispezione completa al raggiungimento dei 10 anni di età. Lo standard di ispezione AS/NZ 2550.9 prevede che un'attrezzatura, indipendentemente dalle sue condizioni, debba essere sottoposta a un'importante smontaggio dei componenti di sollevamento e a un test di verifica delle crepe su tutte le strutture portanti. Ciò significa che il costo di questa ristrutturazione, soprattutto sulle PLE di piccole dimensioni, sarebbe troppo elevato per essere praticabile e che le attrezzature vengono quindi vendute al mercato dell'usato all'estero.

Flotta più giovane

"Ciò significa che abbiamo un fermo macchina di 10 anni per le nostre attrezzature", afferma Goodfellow. "Ciò rende un po' più facile pianificare le esigenze perché si sa quando le cose dovranno essere sostituite".

D'altra parte, questo "blocco totale" significa che non si possono più smaltire attrezzature che non vengono utilizzate per molto tempo oltre i 10 anni. Sebbene la scadenza decennale incombe, l'età media della flotta di PLE di Coates è in calo.

"Probabilmente siamo passati da una vita media di otto anni della nostra flotta di accesso a circa sei nell'ultimo anno e mezzo. È stato un approccio aggressivo quello di ridurre un po' quell'età media."

Riconosce inoltre i vantaggi di nuovi equipaggiamenti, come quelli elettrici e ibridi, che rispondono alle moderne politiche di sostenibilità e che sono sempre più disponibili, man mano che i produttori ampliano le loro gamme.

"Siamo in un percorso di sostenibilità come azienda. Abbiamo lanciato la nostra prima Strategia di Sostenibilità nel 2021, seguita dalla nostra gamma Greener Choices nel 2022, che abbraccia diverse categorie di prodotti.

Sebbene attualmente non disponiamo della stessa legislazione europea in materia di emissioni o di tutela ambientale, questa si sta diffondendo rapidamente. Attualmente i nostri clienti di punta generano una forte domanda di pratiche e prodotti sostenibili, poiché hanno obiettivi di riduzione delle emissioni simili a quelli di Coates, ovvero una significativa riduzione delle emissioni entro il 2030 e il 2040.

Forza unita United esegue la manutenzione delle turbine eoliche in un ambiente solitamente remoto. United Forklift & Access Solutions dispone di una flotta di piattaforme aeree composta da circa 3000 unità che, come afferma Doug Rawlings, responsabile statale dell'azienda, è destinata a crescere parallelamente all'espansione di United sulla costa orientale. Il mercato ha registrato una forte ripresa dopo la pandemia di Covid e ha registrato risultati particolarmente positivi nei settori minerario e delle costruzioni, afferma Rawlings. "C'è stato anche un 'recupero' delle consegne di nuove attrezzature, grazie alla liberazione delle scorte da parte dei produttori e alla capacità di trasporto e logistica nelle consegne in Australia". Nonostante ciò, si notano segnali di rallentamento. Rawlings aggiunge: "Il mercato del noleggio di piattaforme aeree è stato solido dalla fine del Covid, con la maggior parte delle aziende che ha registrato un utilizzo ragionevolmente elevato. Tuttavia, sembra che al momento il mercato stia registrando un leggero rallentamento e prevediamo che questo fenomeno si intensificherà fino al 2024". Come indicatore della fiducia a lungo termine di United nel MEWP, Rawlings afferma che la sua spesa in conto capitale dovrebbe raggiungere circa 45 milioni di dollari australiani nei prossimi 12 mesi, di cui 15 milioni di dollari australiani per la sostituzione e 30 milioni di dollari australiani per la crescita. Al servizio dell'Australia Sulla questione degli investimenti in attrezzature di produttori cinesi, la risposta di Rawlings è chiara: "United si rivolge ai suoi partner di lunga data solo quando sicurezza, qualità e conformità sono al centro dell'attenzione". United Forklift & Access Solutions esegue lavori di costruzione. Sebbene le prospettive generali siano buone, il mercato presenta alcuni cambiamenti. "La sfida più grande per United è servire le aree regionali in tutta l'Australia. Con la forte carenza di manodopera già presente nelle aree metropolitane, è sempre più difficile servirle e affidarsi ad appaltatori. United sta lavorando su come espandersi in queste aree nei prossimi anni". Per quanto riguarda le opportunità specifiche, Rawlings ritiene che le nuove attrezzature "green" siano un'ottima scelta. "United è orgogliosa della partnership a lungo termine che abbiamo con i nostri principali fornitori e dell'innovazione che stanno offrendo in termini di sicurezza ed elettrificazione. Abbiamo grandi opportunità di offrire questi prodotti ai nostri clienti locali ed espandere ulteriormente la nostra presenza sulla costa orientale e in diverse aree regionali". Pur essendoci un certo grado di consolazione, con i piccoli imprenditori che si ritirano dal mercato, Rawlings non vede grandi cambiamenti nel panorama. "C'è ancora molta diversità in tutta l'Australia, con molti concorrenti, e non prevediamo grandi cambiamenti a breve termine. United esegue lavori di manutenzione su un edificio storico. United ha un piano di espansione molto chiaro per i prossimi cinque anni, che prevede di aumentare la propria presenza sulla costa orientale e in varie aree regionali in tutta l'Australia, oltre a concentrarsi sull'innovazione. "Abbiamo alcuni partner eccellenti che sono molto avanzati nel settore dell'elettrificazione e hanno piani chiari per convertire ulteriormente la loro offerta di prodotti nei prossimi anni, inclusa l'offerta di prodotti di accesso RT. Continuiamo a collaborare con i nostri fornitori per questa offerta man mano che il prodotto diventa disponibile. Il nostro obiettivo è anche garantire che la tecnologia delle batterie sia sviluppata in modo ecosostenibile, con chiari programmi di riciclo.

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