Il noleggio di accesso segue molte strade verso una crescita continua

Con l'acquisizione, avvenuta negli ultimi mesi, dello specialista di accesso Riwal da parte del gigante europeo del noleggio Boels, si potrebbe facilmente credere che nei mercati maturi le grandi società di noleggio specializzate saranno inevitabilmente assorbite dalle società generaliste.

Il punto di vista di Pedro Torres, CEO di Riwal, dopo l'annuncio dell'accordo sembrerebbe supportare questa tesi.

Pedro Torres, CEO di Riwal, parla dell'acquisizione di Boels.

Durante la cerimonia di premiazione dell'IAPA in Danimarca, a marzo, Torres ha dichiarato ad AI che ciò avrebbe giovato a entrambe le parti.

"È una buona idea e ha senso che un'azienda specializzata faccia parte di un gruppo più ampio", ha aggiunto Torres. "Penso che abbia senso avere specialisti e generalisti insieme. Per aziende di dimensioni come Riwal, sta diventando più difficile perché i margini stanno soffrendo. [Questo perché] abbiamo nuovi entranti nei mercati, provenienti dai produttori, con condizioni migliori.

"L'economia non è stata così forte nell'ultimo anno: stabile, ma non come negli ultimi 10 anni. Quindi, si tratta di economie di scala."

Parlando della decisione di Riwal di vendere, Torres aggiunge: "Il proprietario di Riwal voleva lasciare l'azienda a un'altra buona azienda e Boels è un'ottima azienda e abbiamo valori simili.

"Abbiamo passione per la crescita e Boels punta a raddoppiare le sue dimensioni ogni cinque anni: l'anno scorso non ci è riuscito perché ha triplicato le sue dimensioni".

L'osservazione di Torres secondo cui gli specialisti ottengono buoni risultati all'interno di un gruppo più ampio è interessante ed è supportata dal COO di Loxam PAD, Paul Rankin.

L'ascesa degli "specialisti specialisti"

Nel 2017, Loxam ha acquisito il gruppo di noleggio di attrezzature di accesso Lavendon, ma anziché integrarlo completamente nel gruppo, il piano era di lanciare un'entità separata chiamata Loxam Powered Access Division, che trae vantaggio dal lavorare all'interno del gruppo pur mantenendo la propria entità unica, dimostrando che, sebbene le attrezzature di accesso siano un importante prodotto di noleggio, hanno uno status unico, che può integrare un gruppo generalista più ampio ma prosperare come entità separata al suo interno.

Approfondendo l'analisi del settore specialistico, Rankin ritiene che in un contesto economico difficile, come quello europeo, in cui il settore edile è attualmente in crisi, abbia senso sia per i grandi generalisti che per le grandi società di noleggio di mezzi di accesso specializzati concentrarsi sullo "specialista specializzato", che non rientra nell'edilizia standard e pertanto offre un flusso di entrate alternativo.

Con "specialisti specializzati" si intendono le società di noleggio di attrezzature specifiche per l'accesso che si concentrano in aree al di fuori del modello di noleggio per l'edilizia generale, ad esempio nei settori delle piattaforme aeree montate su furgoni o ragni o piattaforme di una certa altezza, ad esempio oltre 20 m o 40 m.

"Si possono considerare le diverse categorie di prodotto. Ad esempio, ci sono alcuni specialisti nei prodotti più grandi – supporti per camion e ragni – e in diversi settori, come cinema e TV. Penso che sia molto interessante. Se si acquista in uno di questi gruppi di prodotti specifici, ci si allontana dalla dipendenza dall'edilizia."

Due modelli di noleggio soddisfano le esigenze dei clienti

In questo numero, Paola Palazzani, nuova presidentessa dell'azienda produttrice di ragni Palazzani, ritiene che l'azienda specializzata nel noleggio di mezzi di accesso abbia un ruolo a sé stante.

"Esistono due tipi di società di noleggio", afferma Palazzani. "Una è quella dei grandi generalisti, come Boels, dove c'è una macchina per tutti. Ma quella macchina deve essere molto veloce e facile da imparare a usare: non serve essere un operatore esperto.

“Il secondo tipo di società di noleggio, che è nostro cliente da molti anni, è il fornitore di servizi specializzati.”

Queste aziende noleggiano tutti i servizi richiesti per un tipo di applicazione specifica, come nel settore delle telecomunicazioni o dell'energia eolica, in cui il ragno è solo uno degli elementi essenziali.

"Sono società di noleggio, ma sono molto diverse da come le intendiamo noi", dice Palazzani. "Hanno strumenti specializzati per le loro esigenze e magari due grossi ragni."

Divisioni specializzate in crescita

Il noleggio specializzato va ben oltre le attrezzature di accesso, ovviamente, e la visione delle due più grandi società di noleggio al mondo, United Rentals e Sunbelt Rentals, entrambe con sede negli Stati Uniti, di crescere

United Rentals si sta espandendo ulteriormente nel settore del noleggio specializzato.

le loro divisioni specializzate hanno alla base la stessa filosofia.

A marzo, United Rentals ha completato l'acquisizione delle società di noleggio temporaneo di pavimentazioni stradali Yak Access, Yak Mat e New South Access & Environmental Solutions da Platinum Equity per 1,1 miliardi di dollari in contanti.

Il mese successivo, ad aprile, United ha rivisto al rialzo le sue previsioni per l'intero anno dopo il primo trimestre, che aveva evidenziato un aumento del 7% dei ricavi rispetto ai primi tre mesi del 2023.

La sua divisione specializzata ha registrato l'incremento maggiore, pari al 19%, per un valore di 859 milioni di dollari (798 milioni di euro) nel primo trimestre del 2024.

Riguardo all'acquisizione e al potenziale del noleggio specializzato, Matthew Flannery, CEO di United Rentals, ha affermato: "L'acquisizione di Yak fornisce un altro ottimo esempio della nostra strategia per far crescere la nostra attività di noleggio specializzato, differenziare le nostre capacità di "sportello unico" e capitalizzare sia sulla crescita secolare che sulle opportunità di vendita incrociata".

Anche Ashtead, la società madre di Sunbelt, ha come obiettivo principale il noleggio di immobili specializzati, che prevede un fatturato di 5 miliardi di dollari entro la fine del piano quinquennale. Si intravedono opportunità di crescita soprattutto nei settori dell'energia, della climatizzazione, del riscaldamento e della climatizzazione e delle soluzioni per pavimenti.

generalisti emergenti

Tornando al noleggio di accessi e al ruolo degli specialisti nel mercato moderno, tutto ciò significa che in un mondo sempre più competitivo, i generalisti sono destinati a dominare sempre di più la scena del noleggio di accessi, mentre gli specialisti dell'accesso tendono a essere più localizzati o specifici per applicazione?

Guilherme Boog, CEO di Loxam in Brasile, ha parlato questo mese di come il mercato degli affitti in rapida espansione nel Paese stia attraversando un processo di consolidamento, raggruppando le aziende di medie dimensioni sotto l'egida delle grandi società.

Sergio Kariya, CEO di Mills, intende proseguire il percorso di acquisizioni.

Il Brasile è un paese molto vasto, che da solo rappresenta l'85% della superficie geografica dell'Europa, e potrebbe essere difficile per le piccole aziende raggiungere le aree più remote, afferma Boog. "Con una grande azienda alle spalle, in grado di scambiare attrezzature in base alla domanda locale, potrebbe essere più facile e veloce instaurare una cultura del noleggio in tali località.

“Questo processo è positivo perché alza l’asticella della qualità, offre e consente una decentralizzazione, consentendo alle grandi aziende di arrivare in aree più distanti”, afferma.

Rimanendo in Brasile, la più grande società di noleggio del paese, Mills, ha intrapreso la strada opposta a United e Sunbelt, trasformandosi da azienda specializzata in servizi di accesso a un'azienda generalista. Tuttavia, la stessa logica è alla base del piano.

Mills ha registrato un aumento del fatturato del 25% per l'anno finanziario 2023, raggiungendo il fatturato netto record di 1,4 miliardi di R$ (266 milioni di €).

L'azienda ha affermato che l'aumento è dovuto in parte alla sua strategia di investire nella flotta di veicoli a noleggio pesanti, con Mills che quadruplicherà le dimensioni della sua flotta in questo segmento nel 2023.

E segue l'acquisizione della società di noleggio di attrezzature per movimento terra Triengel Locações e Serviços (Triengel) nel 2022, anno in cui l'azienda ha concluso i suoi giorni come specialista dell'accesso e ha affermato che avrebbe "accelerato l'ingresso nel mercato delle attrezzature per la linea gialla".

Nel frattempo, nel 2023 i ricavi derivanti dalla sua attività di casseforme e puntellamenti sono aumentati del 53%.

Sergio Kariya, CEO di Mills, ha affermato: "Abbiamo dimostrato la validità della tesi dell'investimento nel mercato degli affitti intensivi, ottenendo una maggiore diversificazione, una maggiore prevedibilità dei flussi di cassa e una nuova via di crescita per l'azienda".

Kariya ha aggiunto che l'azienda prevede di continuare il suo percorso di crescita quest'anno.

"I nostri motori sono a pieno regime per il 2024 e crediamo che quest'anno sarà un altro anno di crescita redditizia, rafforzando il nostro posizionamento strategico e i nostri vantaggi competitivi."

Fare passi verso la responsabilità Kiloutou è un altro esempio di come le società di noleggio mature stiano compiendo un ulteriore passo avanti in termini di sostenibilità attraverso nuove iniziative aziendali responsabili. Olivier Colleau, CEO del Gruppo Kiloutou. La crescita nei mercati internazionali ha aiutato Kiloutou ad aumentare i suoi ricavi del 18%, raggiungendo 1,2 miliardi di euro nel 2023. Kiloutou ha affermato di aver registrato una crescita in tutti e sette i suoi mercati europei: Francia, Polonia, Spagna, Germania, Italia, Danimarca e Portogallo. Olivier Colleau, CEO di Kiloutou, ha dichiarato che il 2023 è stato un anno turbolento e straordinario per l'azienda: "Questa performance conferma la solidità del nostro modello di business e la pertinenza della strategia che abbiamo adottato". Decarbonizzazione della flotta L'azienda sta perseguendo un "programma di transizione volontaria" in relazione alla decarbonizzazione. Un terzo degli investimenti nella sua flotta nel 2023 è stato destinato ad attrezzature a basse emissioni. In Francia, dispone di una gamma di prodotti iMPAKT dedicata alle basse emissioni e ha dichiarato di "mirare a introdurre gradualmente una gamma a basse emissioni nei suoi vari mercati a partire dal 2024". L'azienda sta inoltre decarbonizzando le proprie flotte per assistenza, guasti e consegne. Nell'estate del 2023 ha aggiunto un camion pesante elettrico da 32 tonnellate alla sua flotta per le consegne e prevede che il 27% dei rinnovi dei veicoli nel 2024 sarà decarbonizzato. In termini di sviluppi digitali, ha lanciato i servizi Youse e Konnect e ha rilanciato il sito web kiloutou.fr. "La fluidità ricercata tra l'esperienza digitale e quella in filiale sta dando i suoi frutti: il fatturato generato sui canali digitali in Francia è aumentato del 54% in un anno", ha dichiarato l'azienda. Kiloutou ha affermato che il 2024 sarà "ricco di opportunità, ma anche di sfide. Il contesto economico è ancora segnato dall'inflazione e dall'emergere di crisi settoriali e geopolitiche che potrebbero mettere in crisi le imprese di costruzioni e di ingegneria civile". Di fronte a queste sfide, il noleggio di attrezzature si sta rivelando una vera soluzione per le aziende edili: in primo luogo, consentendo loro di ottimizzare le strutture dei costi e, in secondo luogo, offrendo loro attrezzature a basse emissioni di carbonio il cui acquisto è comunque più costoso.