La Malesia è la porta di accesso al Sud-Est asiatico per gli affitti?

In qualità di membro del nuovo Consiglio asiatico dell'IPAF e presidente del suo gruppo di lavoro, Tan è molto esperto delle ultime tendenze del settore, tra cui l'afflusso nel Paese di aziende di noleggio e produttori con sede in Cina, destinato a cambiare il corso del settore delle PLE in tutta la regione.

Alex Tan, responsabile dello sviluppo commerciale di Aerial Global.

L'arrivo di nuovi concorrenti si unisce alla sospensione di importanti progetti in Malesia, il che sta mettendo sotto pressione le aziende nazionali e i canoni di locazione, afferma Tan.

"Quest'anno il settore ha registrato una flessione a causa di alcune grandi lacune nei progetti.

Molti di questi progetti si sono fermati l'anno scorso o entro la fine del primo trimestre di quest'anno. Purtroppo, la fase due di questi progetti è stata ritardata, in molti casi di oltre sei mesi.

Tra questi rientrano una serie di stabilimenti di produzione e magazzini, insieme a nuovi centri elaborazione dati e stabilimenti di produzione elettronica di investitori coreani e cinesi.

"Per noi si crea un intervallo più lungo, perché prima verranno introdotte le attrezzature per il movimento terra, poi dovremo aspettare altri quattro o cinque mesi affinché venga completata la struttura iniziale, quindi verranno installate le PLE.

"Ciò crea un divario notevole tra gennaio e settembre di quest'anno, in particolare nelle regioni centrali del Paese."

Come afferma Tan, è la regione centrale del Paese, che comprende Kuala Lumpur, a registrare il rallentamento più significativo, mentre le aree settentrionali e meridionali se la passano meglio.

Come descrive Tan, nella regione meridionale c'è abbondanza di terra, a cui si aggiunge il fatto che l'attuale re del paese, Sua Maestà il Sultano Ibrahim Re della Malesia, risiede nello stato più meridionale di Johor, che confina con Singapore.

Il re è stato eletto il 26 ottobre 2023 e, secondo la costituzione malese, ha un mandato di cinque anni. "Pertanto, ci aspettiamo che vengano avviati altri progetti a Johor", spiega Tan.

"Se parliamo di data center, Johor Bahru sarà una delle aree chiave per questi progetti, seguita da aree centrali come Kuala Lumpur. Ma nella regione centrale siamo ancora nelle fasi iniziali". Microsoft e Amazon sono solo due dei giganti della tecnologia che guardano alla Malesia come hub per le loro esigenze di dati.

La regione settentrionale, e in particolare lo stato più settentrionale, Penang, è nota per la produzione di semiconduttori e per la sua manodopera qualificata. "È famosa come parco tecnologico e molti produttori di chip vi stanno costruendo stabilimenti, così come altre industrie di fascia alta. La maggior parte degli investitori in queste aree commerciali risiede proprio lì."

Fattori multipli

Sebbene i cicli economici siano parte integrante di qualsiasi contesto aziendale, per le società di noleggio malesi non si tratta solo di aspettare i periodi difficili in attesa dell'inevitabile ripresa. C'è una nuova sfida che influenzerà le loro prospettive a lungo termine.

Questo è il nuovo e crescente interesse delle aziende cinesi di noleggio e produzione nel Paese. "Vediamo che i nuovi progetti tecnologici offrono opportunità, ma abbiamo anche visto sorgere una grande sfida. Abbiamo visto società di noleggio straniere stabilirsi in Malesia, insieme a società commerciali e un paio di produttori aprire qui stabilimenti".

Secondo Tan, Horizon Construction Development, la più grande società di noleggio cinese, è una di quelle ad essersi stabilita lì, insieme ai produttori Noble Lift e Hered, che ora hanno tutti stabilimenti nel paese, mentre ci sono anche importazioni da altri importanti OEM di piattaforme aeree con sede in Cina. "Ci riguarda molto", afferma Tan. "I produttori stanno aprendo i loro punti vendita e magazzini in Malesia e alcuni si stanno rivolgendo direttamente all'utente finale".

Ciò ha a sua volta influito sui prezzi degli affitti, che secondo Tan hanno subito un calo del 40-50% in appena sei mesi.

"Questo è dovuto esclusivamente alle nuove compagnie di noleggio e ai nuovi produttori che arrivano nel Paese. La flotta che stanno importando è enorme rispetto al potere d'acquisto del Paese."

Importazioni in aumento

La gru JLG esegue lavori di manutenzione. (Foto: Aerial Global).

La Malesia riceve annualmente circa 1.200-1.600 PLE. Inoltre, "le nuove società di noleggio che arrivano in Malesia hanno importato 1.000 unità negli ultimi 12 mesi per costituire flotte di noleggio nel paese".

"Si tratta davvero di un'ondata improvvisa di unità che arrivano nel Paese", afferma Tan.

Molte delle PLE che arrivano nel Paese sono unità usate provenienti da flotte a noleggio in Cina, afferma Tan, "il che aumenterà la sfida anche per gli operatori locali.

Allo stesso tempo, non ci sono molti progetti in corso nelle regioni centrali. Ci sono progetti nel sud, ma rispetto agli ultimi due anni, anche quelli sono in calo.

In totale, Tan ritiene che ci siano tra 10.000 e 12.000 PLE operative in Malesia

Tan aggiunge: "A causa del mercato, il potere d'acquisto è diminuito notevolmente e anche il numero di nuove macchine importate è diminuito".

Tuttavia, il numero di nuove macchine immesse sul mercato non è diminuito del tutto. Questo, afferma Tan, è dovuto al fatto che nuove società di noleggio locali hanno acquistato macchine nuove di zecca da OEM cinesi, una tendenza in aumento negli ultimi due anni. Inoltre, il 1° giugno di quest'anno è stata introdotta una nuova normativa che incoraggia il settore a importare nel Paese PLE nuove, anziché usate.

Il Regolamento 2024 sulla sicurezza e la salute sul lavoro (impianti che richiedono un certificato di idoneità) offre vantaggi a chi importa nuove PLE semplificando il processo attraverso approvazioni di progettazione e certificazioni più semplici. La legge riguarda solo le macchine certificate ANSI (Stati Uniti) o EN (Europa). Altre certificazioni globali come JIS, KS (Corea) o GB (Cina) non sono riconosciute e rientrano nella stessa categoria delle attrezzature usate.

Il braccio LGMG utilizzato per la manutenzione del centro commerciale. (Foto: Aerial Global).

Sebbene la legge non cessi di essere applicata e le macchine non ANSI e -EN entrino completamente nel mercato, rende il processo più oneroso. "È ancora possibile portarla", spiega Tan, "ma i criteri e la documentazione da presentare saranno più complicati".

Considerando i vantaggi di questa legge, Tan aggiunge: "In questo modo avremo una delle flotte di noleggio più avanzate al mondo".

Oggi, circa il 60% delle PLE in Malesia viene acquistato usato. Suddividendo la percentuale per tipo di macchina, la percentuale di nuove piattaforme a forbice immesse nel Paese è molto più alta rispetto alle piattaforme a braccio, la maggior parte delle quali arriva in Malesia come macchina usata.

Poi c'è il paese di origine. "Se parliamo di acquisti dall'Europa o dagli Stati Uniti, le società di noleggio si trovano ad affrontare costi più elevati e tempi di consegna più lunghi per i nuovi prodotti. Oggigiorno i produttori cinesi offrono pacchetti di vendita molto interessanti, soprattutto in termini di prezzo e condizioni di pagamento."

"Siamo davvero preoccupati per il ROI perché vediamo che i canoni di locazione stanno diminuendo, quindi non abbiamo altra scelta che rivolgerci alle aziende cinesi.

"È una situazione difficile, a cui si aggiungono i bassi canoni di affitto e il fatto che il governo ci incoraggia ad acquistare nuove attrezzature".

Mercato unico

Questa serie unica di dinamiche di mercato potrebbe mascherare il fatto che la Malesia è uno dei mercati di accesso in più rapida crescita della regione, insieme a Thailandia, Vietnam e Filippine.

"Negli ultimi cinque anni sono nate sempre più società di noleggio con meno di 20 unità". Questo ha portato il numero di società di noleggio a oltre 100 nel Paese.

Un altro aspetto della nuova dinamica del Paese è che la più grande società di noleggio del Paese è attualmente Horizon Construction Development, che detiene nella sua flotta circa 1.500-1.800 PLE, secondo Tan.

Solo un anno fa il più grande noleggiatore del Paese era la società nazionale TH Tong Heng Machinery, che attualmente conta 1.200 unità nella sua flotta, seguita da Schmetterling, il secondo più grande operatore, che ha recentemente esteso la sua copertura a Singapore.

Genio in azione in Malesia. (Foto: Aerial Global).

Come spiega Tan, la Malesia è un mercato attraente per le aziende cinesi. "Prima della pandemia c'erano molti turisti cinesi in Malesia.

"I malesi parlano più lingue, quindi i cinesi che vengono in Malesia non hanno problemi linguistici e di comunicazione, e qui abbiamo diverse etnie e una cucina variegata. Anche la cultura è adatta a loro."

In secondo luogo, il costo di apertura di un'attività in Malesia è molto inferiore rispetto al mercato maturo di Singapore. "Aprire una sede e un magazzino a Singapore è molto costoso."

L'area prescelta per queste nuove basi tende a essere nelle regioni centrali di Shah Alam e Rawang, in particolare nella capitale Kuala Lumpur. "Naturalmente, apriranno anche filiali in aree in via di sviluppo come Penang e Johor."

"E tra questi ci saranno centri di assistenza e tecnici post-vendita con sede in Malesia, per consegne rapide nel resto del Sud-est asiatico."

Un altro sviluppo in Malesia è l'ascesa delle società di noleggio generaliste, con la maturazione del mercato del noleggio. "Come ho detto, oggigiorno il prezzo del noleggio delle PLE sta diminuendo, ed è quindi tempo che le società di noleggio diversifichino la loro offerta, e lo abbiamo già visto negli ultimi due anni.

“Stanno prendendo in considerazione minipale, carrelli elevatori, gruppi elettrogeni, torri faro, compressori e gru mobili.”

Tan aggiunge: "Direi che nei prossimi cinque anni le cose cambieranno. Operazioni e vendite non si limiteranno più alle PLE: ci sarà una nuova strategia, principalmente rivolta alla diversificazione e maggiormente alla digitalizzazione e alle tecnologie di vendita".

“È una nuova era per il Sud-Est asiatico.”