Quali sono le 10 migliori compagnie di autonoleggio al mondo quest'anno?

L'indagine IRN100 di quest'anno riflette un anno relativamente tranquillo nel 2023, che ha prodotto tassi di crescita rispettabili nonostante un contesto economico più lento rispetto all'anno precedente, caratterizzato da un settore in fase di recupero post Covid, alle prese con problemi nella catena di approvvigionamento, un'inflazione elevata e l'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.

Nel 2023, i ricavi delle prime 100 aziende sono aumentati del 10,4%, raggiungendo i 73,1 miliardi di euro. Tale incremento sale al 13,4% dopo aver corretto i dati per le fluttuazioni dei tassi di cambio, con i ricavi ai tassi di cambio del 2022 che hanno raggiunto i 75,1 miliardi di euro nel 2023, rispetto ai 66,2 miliardi di euro del 2022.

Si tratta di un aumento significativo, sebbene sia opportuno tenere presenti i tassi di inflazione: l'inflazione media nell'area dell'Eurozona nel 2023 era pari a circa il 4-5%; era vicina al 4% negli Stati Uniti e più vicina al 7-8% nel Regno Unito.

Ciò significa che la crescita degli affitti supera comunque la crescita del PIL economico più ampio, che è stata inferiore all'1% in Europa, circa il 2,5% negli Stati Uniti e il 2% in Giappone.

Di seguito, una panoramica delle 10 principali società di noleggio attrezzature al mondo. Il sondaggio completo è pubblicato nel numero di giugno 2024 di IRN , scaricabile qui .

10. Noleggio Boels

Dal nono al decimo posto scende la Boels Rental, con sede nei Paesi Bassi, che ha registrato un fatturato derivante dalla locazione di 1,552 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 1,470 miliardi di euro del 2022.

Questa primavera, Boels ha annunciato l'acquisizione della società olandese di noleggio di piattaforme aeree Riwal, aggiungendo un fatturato annuo di circa 314 milioni di euro e 65 filiali in 14 paesi in Europa, Medio Oriente e Asia meridionale.

L'accordo consentirà a Boels di espandersi in numerosi nuovi mercati, tra cui Spagna, Francia, Medio Oriente e India.

La flotta complessiva di 55.000 piattaforme aeree (35.000 della Boels più 20.000 macchine della Riwal) è paragonabile alla flotta di 71.250 unità della rivale europea Loxam.

Boels deterrà ora la seconda flotta di velivoli più grande d'Europa e la sesta al mondo. Il valore totale della flotta delle due aziende si aggira intorno ai 3,6 miliardi di euro.

9. EquipmentShare

EquipmentShare è salita di sei posizioni nella classifica, entrando nella top 10: è passata dal 16° posto nel 2022 al 9° un anno dopo.

Nel 2023 la società ha registrato ricavi da locazione pari a 1,75 miliardi di euro, in aumento rispetto a 1 miliardo di euro dell'anno precedente.

Ad aprile è stato riferito che l'azienda è nelle prime fasi di valutazione di un'offerta pubblica iniziale, hanno detto a Bloomberg fonti a conoscenza del processo.

EquipmentShare, con sede a Columbia, Missouri, Stati Uniti, è attualmente sostenuta dalla banca d'affari statunitense BDT & MSD Partners ed è stata valutata 3,75 miliardi di dollari dopo un round di finanziamento da 440 milioni di dollari nel 2022 e nel 2023.

8. Modulare

Scende di due posizioni, dalla sesta all'ottava, la società britannica Modulaire, che ha registrato ricavi da locazione pari a 1,766 miliardi di euro nel 2023, in leggero aumento rispetto ai 1,704 miliardi di euro del 2022.

Proprietario di Algeco e di altre aziende di noleggio di alloggi mobili, Modulaire opera in 23 paesi e dispone di una flotta di oltre 335.000 unità di spazio modulare e di stoccaggio mobili, nonché di 5.000 camere di alloggio remote.

Opera con il nome di Algeco in Europa, Regno Unito compreso, e i suoi altri marchi includono Advanté (Regno Unito), Altempo (Francia), Ausco e NET Modular (Australia) e Portacom (Nuova Zelanda).

7. Willscot Mobile Mini

Al settimo posto su base annua si posiziona Willscot Mobile Mini, con un fatturato da noleggio di 2,1 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 2 miliardi di euro del 2022.

WillScot Mobile Mini, con sede negli Stati Uniti, ha annunciato a gennaio di aver concordato l'acquisizione del suo principale concorrente McGrath RentCorp per 3,8 miliardi di dollari. L'accordo unirà due delle più grandi aziende di noleggio di alloggi e deposito mobili in Nord America, con un fatturato annuo di 3,2 miliardi di dollari nel 2023.

McGrath Rentcorp si classifica al 36° posto nella classifica IRN100, in base ai ricavi derivanti dagli affitti per il 2023.

L'accordo darà vita a un'attività con 475.000 unità in affitto, di cui il 72% è costituito da spazi modulari, il 23% da affitti di magazzini e il 5% da TRS-RenTelco, l'attività di noleggio di apparecchiature di collaudo di McGrath.

6. Aktio Holdings Corp.

Passando dalla quinta alla sesta posizione, c'è Aktio Holdings Corp., con sede in Asia, che ha registrato 2,2 miliardi di euro di ricavi da locazione, in calo rispetto ai 2,3 miliardi di euro dell'anno precedente.

5. Aggreko

Aggreko è salita di una posizione, passando dal sesto al quinto posto quest'anno, con ricavi che hanno raggiunto i 2,3 miliardi di euro nel 2023, rispetto ai 2 miliardi di euro dell'anno precedente.

La grande novità per Aggreko è stata la recente uscita da 25 paesi dalla fine del 2021, nell'ambito di un'iniziativa volta a ridurre i rischi del proprio business. Allo stesso tempo, sta riducendo la sua dipendenza da contratti di importo inferiore a 10.000 dollari e incrementando il suo business con clienti più grandi in Europa e Nord America.

L'azienda specializzata nel controllo di potenza e temperatura ha registrato un aumento del fatturato del 16% per l'anno fino al 31 dicembre 2023, con un utile EBITDA in crescita del 33% a 950 milioni di dollari.

L'abbandono di progetti di piccole dimensioni e ad alto rischio ha portato a una maggiore attenzione verso Europa e Nord America, dove ora viene generato circa il 62% del fatturato. Queste due regioni hanno registrato una crescita del +30% negli ultimi due anni, con il Medio Oriente che rientra anch'esso in questa categoria ad alta crescita.

4. Loxam

Al quarto posto si posiziona saldamente la francese Loxam, che ha visto i suoi ricavi salire a 2,6 miliardi di euro, rispetto ai 2,4 miliardi di euro del 2022.

Loxam rimane la società con sede in Europa più in alto nella top 10. All'inizio di quest'anno, l'azienda ha registrato un aumento del 6,2% del fatturato annuo nel 2023, raggiungendo i 2,55 miliardi di euro, con oltre 1 miliardo di euro in Francia per la prima volta. L'utile EBITDA è aumentato del 9,2%, raggiungendo i 926,2 milioni di euro, con un utile operativo in crescita del 3,6%, a 289,7 milioni di euro.

"Il 2023 è stato un anno di crescita sostenuta", ha dichiarato Gérard Déprez, CEO e presidente di Loxam. "Dopo una performance eccezionale nel 2022, abbiamo continuato a crescere nel 2023 in un contesto particolarmente complesso, caratterizzato da un'inflazione persistente e dall'aumento dei tassi di interesse che hanno gravemente perturbato il mercato delle costruzioni.

Per la prima volta, abbiamo registrato un fatturato superiore al miliardo di euro in Francia. Questa performance, che si ripete anno dopo anno, dimostra la solidità del modello Loxam, la nostra competenza ineguagliabile e la nostra capacità di rispondere sempre meglio alle aspettative dei nostri clienti.

3. Herc Rentals

Al terzo posto si posiziona quest'anno la statunitense Herc Rentals, con 3,2 miliardi di euro di ricavi derivanti dal noleggio, in aumento rispetto ai 2,5 miliardi di euro dell'anno precedente.

Ad aprile Herc ha reso noto di aver completato quattro acquisizioni nel primo trimestre del 2024, aggiungendo 11 sedi e aprendo quattro sedi greenfield, per un totale di 15 nuove sedi.

"I continui investimenti nella nostra offerta di flotte premium, le acquisizioni strategiche e le tecnologie avanzate, insieme alla robusta domanda nei principali mercati finali e all'attenzione alla disciplina dei costi, stanno guidando lo slancio della nostra attività e sosterranno una crescita sostenibile e redditizia nel lungo termine", ha affermato Larry Silber, presidente e amministratore delegato.

2. Gruppo Ashtead

Ashtead Group mantiene il secondo posto nella classifica IRN100, avendo registrato un fatturato di 8,8 miliardi di euro nel 2023, in aumento rispetto ai poco più di 8 miliardi di euro del 2022.

La società con sede nel Regno Unito, società madre della divisione statunitense Sunbelt Rentals, ha presentato all'inizio di quest'anno il suo nuovo piano quinquennale Sunbelt 4.0, illustrando dettagliatamente i suoi obiettivi finanziari e operativi, tra cui l'ambizione di diventare un'azienda da 14 miliardi di dollari in Nord America entro l'anno finanziario 2029.

La società prevede tassi di crescita annua composti del fatturato pari al 6-9% negli Stati Uniti, al 9-12% in Canada e al 2-5% nel Regno Unito nel periodo di cinque anni.

A sostegno di questa crescita ci saranno tra 300 e 400 aperture di depositi greenfield, di cui tra 180 e 240 punti vendita specializzati e tra 120 e 160 negozi di utensili generici.

Queste nuove sedi genereranno fino al 30% della crescita prevista nel quinquennio, ha affermato la società.

1. United Rentals

La società statunitense United Rentals si conferma al primo posto della classifica, registrando un fatturato di 10,9 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 9,4 miliardi di euro dell'anno scorso.

Una grande novità per United lo scorso anno è stata l'acquisizione di Yak per 1,1 miliardi di dollari. L'acquisizione specialistica include tre aziende negli Stati Uniti: Yak Access, Yak Mat e New South Access & Environmental Solutions, che forniscono pavimentazioni stradali temporanee e materassini per appaltatori e aziende di servizi pubblici.

L'accordo aumenterà il fatturato annuo di circa 350 milioni di dollari e creerà una nuova attività, "Matting Solutions", all'interno della divisione noleggi specializzati di United. L'impatto di questa acquisizione sarà visibile nell'IRN100 del prossimo anno.