Storent Holding punta all'espansione negli Stati Uniti con un'emissione obbligazionaria

Foto: Storent

AS Storent Holding, società di noleggio attrezzature con sede nel Baltico, sta emettendo nuove obbligazioni nell'ambito della sua strategia di espansione, che prevede anche l'esplorazione del mercato statunitense.

Saranno emesse 350.000 obbligazioni, ciascuna del valore di 100 euro, con un tasso di interesse annuo del 10% e una scadenza di 3,5 anni.

Aperte sia agli investitori al dettaglio che a quelli professionali, le obbligazioni saranno quotate sul Nasdaq di Riga. Il periodo di sottoscrizione va dal 2 al 17 aprile, con regolamento previsto per il 25 aprile.

Con questa emissione, la società punta a raccogliere fino a 35 milioni di euro, destinando i proventi al rifinanziamento del debito, all'espansione della flotta e ad acquisizioni, in particolare un potenziale accordo in Texas.

Storent ha firmato una lettera d'intenti per acquisire una quota del 70% di una società di noleggio attrezzature con sede in Texas, affermando che si tratta di un passo fondamentale nella sua strategia di espansione oltre i Paesi baltici e nordici.

Una volta concluso l'affare, Storent prevede di mantenere gli attuali proprietari per preservare la conoscenza e i contatti locali.

L'azienda ha affermato di considerare il mercato statunitense un'interessante opportunità di crescita, con rendimenti da locazione che vanno dal 40 al 45%, rispetto al 25-35% nei Paesi baltici, in Finlandia e in Svezia.

Oltre ai piani di espansione negli Stati Uniti, Storent ha affermato che continuerà a concentrarsi sul rafforzamento della propria posizione nella regione baltica e a proseguire la crescita in Svezia, Finlandia e altre aree.

All'inizio di quest'anno, la società ha annunciato l'intenzione di investire fino a 20 milioni di euro nell'espansione della flotta prima dell'alta stagione del 2025, dopo aver investito quasi 24 milioni di euro nel 2024.

Nel 2024 Storent ha inoltre completamente rinnovato i propri sistemi IT, implementando i sistemi intelligenti di gestione degli affitti (IRMS), e ha ottenuto un aumento del fatturato annuo del 7%, raggiungendo i 47 milioni di euro.

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Andris Pavlovs, co-fondatore e presidente del consiglio di amministrazione di AS Storent Holding, ha affermato: "Investire nelle obbligazioni di AS Storent Holding offre agli investitori l'opportunità di partecipare alla crescita di un'azienda innovativa di noleggio di attrezzature, leader comprovata nella digitalizzazione e con una comprovata resilienza in condizioni di mercato volatili.

Gli investimenti precedenti hanno modernizzato significativamente i nostri sistemi IT e la flotta a noleggio, offrendoci vantaggi competitivi e favorendo la crescita nelle regioni baltiche e nordiche. Il prossimo passo è un'espansione attentamente ponderata nel più grande mercato del noleggio al mondo: gli Stati Uniti, dove il nostro vantaggio tecnologico apre notevoli opportunità di ulteriore sviluppo.

Kristiāna Janvare, amministratore delegato dell'Investment Banking di Signet Bank AS, ha aggiunto: "AS Storent Holding è un emittente esperto con un'ampia base di investitori di circa 2.500 investitori. Con due emissioni obbligazionarie pubbliche di successo già quotate al Nasdaq, Storent dimostra come un'azienda possa sfruttare efficacemente i finanziamenti del mercato dei capitali per attuare la propria strategia di crescita.

"L'azienda ha un significativo potenziale di crescita come leader del settore, che può concretizzare grazie a questo programma obbligazionario. Siamo lieti che gli investitori privati baltici abbiano nuovamente l'opportunità di partecipare all'emissione obbligazionaria con un investimento minimo a partire da 100 euro."