Como sobreviver à crise de aluguel na China

De acordo com Wang Shijin, presidente da CCBF, o mercado de acesso chinês cresceu a uma taxa surpreendente na última década, elevando o número total de elevadores aéreos no país para quase 700.000 unidades, não muito longe do maior mercado do mundo, os EUA.

Wang Shijin, presidente do CCBF.

Esse crescimento desenfreado deixou o setor de locação enfrentando sérios desafios após a crise econômica e da indústria da construção no país, "levando a baixas taxas de utilização e taxas de aluguel extremamente baixas", acrescenta Wang.

O excesso de oferta de equipamentos de acesso dos inúmeros fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de acesso sediados no país não ajudou em nada. Somado a isso, a rápida migração para equipamentos todo-terreno totalmente elétricos, após incentivo e regulamentação do governo, reduziu o número de equipamentos movidos a diesel em operação no país.

Com base nessa dinâmica, como essas empresas de aluguel de pequeno e médio porte esperam sobreviver, muitas delas com um grande número de unidades a diesel em suas frotas, aliado à falta de financiamento para investir em novos equipamentos?

A CCBF, com sua frota de 1.700 PEMT/PTA, é uma dessas empresas. Ela enfrenta os desafios com uma série de iniciativas que, segundo ela, não só a ajudarão a sobreviver, mas também a tornarão uma forte concorrente a longo prazo.

Como explica Wang, locadoras menores enfrentam um conjunto diferente de desafios para se manterem relevantes em um mercado onde grandes empresas, como a Horizon Construction Development, possuem até 180.000 PEMT/PTA em suas frotas. A Horizon, como a segunda maior locadora de PEMT/PTA do mundo, com enorme capacidade de investimento, está estabelecendo parcerias em diversos países, incluindo o Sudeste Asiático, para competir com locadoras tradicionais nesses países – algo que uma empresa muito menor como a CCBF jamais conseguiria alcançar.

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Tomando a iniciativa

Agora em seu 12º ano de operação, a CCBF, sediada em Xangai, foi uma das primeiras empresas de locação na China e, como tal, tem um histórico de inovação e adaptação de sua abordagem a um ambiente em constante mudança.

Wang afirma: “Os aluguéis estão muito baixos e abaixo dos nossos custos. O problema é que há muitos elevadores produzidos em nosso país e os preços caíram. Então, precisamos diversificar.”

A mais recente iniciativa da empresa fez com que ela se movesse para áreas complementares de atividade, incluindo reforma e comércio internacional.

Antes da crise na China, a CCBF já havia criado uma divisão de distribuição, apresentando JLG e Dingli na China por meio de sua divisão de vendas domésticas JieDing Industry (JDi). A JDi também detém direitos exclusivos de distribuição para os produtos italianos Platform Basket e Aiman.

Produtos de distribuição da CCBF em exposição.

Além disso, a empresa se tornou a maior comerciante de equipamentos usados (UE) na China, sob sua divisão de comércio internacional Niars INT, e se aprofundou na remanufatura com a divisão UE.

As duas últimas divisões foram criadas, em parte, em resposta ao aquecimento do mercado de aluguel e à necessidade das empresas se diversificarem e amadurecerem.

O fato de o número de projetos de construção ter diminuído significativamente devido à crise econômica também contribuiu para isso. Somando-se a isso, os equipamentos de acesso na China ainda não evoluíram da construção para aplicações que não são tão afetadas por uma economia cíclica, como manutenção, projetos de serviços públicos e fornecimento de energia. Isso significa que o setor de acesso foi atingido quase tão duramente quanto o restante do setor da construção.

“Tentamos adaptar-nos à situação e reduzir os nossos preços, mas não lucramos e os lucros diminuíram”, diz Wang.

Uma maneira de combater isso é por meio da remanufatura UE da empresa, que se concentra na conversão de plataformas a diesel usadas em unidades elétricas e, em seguida, na venda delas para outras empresas de aluguel na China, que podem não ter condições de comprar novos equipamentos verdes.

“Na China, 90% das plataformas elevatórias são elétricas, então é lógico que as pessoas queiram trocar suas plataformas elevatórias a diesel por elétricas”, explica Wang.

Além de focar em plataformas elevatórias de outras empresas, a CCBF também está interessada em levar suas plataformas elevatórias a diesel por meio de conversão ou vendas para fora do país.

Até setembro de 2024, a empresa havia vendido 10 modelos de plataformas elevatórias JLG e Dingli, convertidos ou remanufaturados, nas categorias de altura de trabalho de 22 m e 28 m. Esse número deve se multiplicar neste ano e nos anos seguintes, acrescenta Wang, "e também venderemos para outras marcas no futuro".

Onde no mundo?

Com isso, surge a questão de para onde enviar os motores a diesel. Embora vendê-los para outros países onde a transição para a eletricidade está muito menos avançada, ou em muitos casos ainda não começou, pareça uma medida óbvia, contatos precisam ser estabelecidos em todo o mundo.

A Niars INT foi criada no ano passado para fazer exatamente isso.

Pátio de aluguel da CCBF em Xangai.

Em 2024, a divisão vendeu mais de 100 unidades para países fora da China, incluindo marcas como JLG, Genie e Dingli. Além de modelos a diesel usados, a divisão vende equipamentos novos internacionalmente de fabricantes chineses como Zoomlion e XCMG, entre outros. Sua principal base de clientes até o momento está no Oriente Médio e na África Oriental.

Wang está muito confiante no potencial dos negócios internacionais e prevê que a Niars INT venderá 400 unidades no exterior em 2025.

De acordo com Wang, a divisão está encontrando clientes vasculhando sites de potenciais compradores, bem como contas relevantes do Facebook e LinkedIn, entre outros sites online.

Existem outras possibilidades para expandir o lado internacional da empresa. "Outros distribuidores e empresas comerciais na China compram de nós e vendem os equipamentos para seus clientes. Além disso, temos clientes que nos apresentam aos seus contatos."

Como era de se esperar, o plano da CCBF é aumentar sua frota de aluguel de veículos todo-terreno totalmente elétricos, enquanto continua a reduzir a oferta de veículos a diesel, em parte por meio de seus próprios canais de reforma e comercialização.

Especificamente, haverá um foco na redução de plataformas elevatórias com lança entre 24 e 26 m de altura de trabalho. Wang explica: "Muitas empresas estão se concentrando nesse setor, então há muita concorrência."

Essas unidades serão substituídas por plataformas elevatórias de 50 m ou mais, onde há um nicho de mercado crescente.

Investimento em larga escala

A mais recente aquisição da CCBF neste segmento é uma das plataformas elevatórias de lança ZT72J-V da Zoomlion, que, além de oferecer uma altura de trabalho de 72,3 m, possui um alcance horizontal de até 32 m. Há apenas algumas unidades em operação atualmente, diz Wang, e a CCBF possui uma delas. Esta se junta a outras nove grandes plataformas elevatórias na frota da empresa, acima de 50 m, e até o final deste ano, mais 10 serão adicionadas ao portfólio. Novamente, é provável que sejam de marcas chinesas como XCMG e Zoomlion, afirma Wang.

Lança telescópica ainda maior da Zoomlion, com altura máxima de trabalho de 82,3 m, fotografada na Bauma China 2024. (Foto: KHL)

Essas empresas de maior porte estão encontrando emprego na manutenção de edifícios antigos, além de parques temáticos, estações ferroviárias e prédios governamentais. Wang acrescenta: "O fato é que são mais fáceis de alugar, pois há aplicações para elas fora da construção civil e em áreas como manutenção, onde sempre haverá trabalho."

“Os valores de aluguel também são mais altos para esse tipo de trabalho, pois não há muitas locadoras que os ofereçam e há menos concorrência.”

Isso significa que, assim como outras locadoras na China, a CCBF reduzirá o tamanho de sua frota ao longo do tempo. No entanto, no caso da CCBF, isso não será resultado de um negócio falido, mas sim do foco da empresa em substituir seu número significativo de guindastes RT de tamanho padrão por menos guindastes super.

Segundo Wang, das 2.300 locadoras que operam atualmente no país, cerca de 30% deixarão de operar até o final deste ano. Ele prevê que as montadoras terão um declínio semelhante, de 30% a 33%.

A taxa de utilização do CCBF está em torno de 70%, em comparação com a média atual de 60% a 65%. Isso representa uma redução de 10% em relação ao ano anterior.

Um motivo para isso é a mudança da empresa, já mencionada, para grandes propriedades que estão para alugar, em vez de ficar paradas no quintal, e a venda de suas ações subutilizadas para outras empresas no país e no exterior.

Maximizando o potencial

Embora a remanufatura e as vendas de exportação usadas não sejam conceitos novos, a CCBF acredita que eles mostram como ela está um passo à frente da concorrência, principalmente em um país que está apenas começando a jornada para a maturidade no mercado de aluguel.

Wang também argumenta que, como uma pequena empresa, a CCBF consegue ser mais ágil do que as grandes empresas de aluguel e está melhor posicionada para oferecer serviços exclusivos e personalizados, mesmo em escala global.

Sem diversificar como a CCBF fez, Wang acredita que há poucas oportunidades para pequenas empresas de locação crescerem no clima atual, além de cortar custos exigindo preços de compra mais baixos dos OEMs ou concordando com planos de pagamento mais longos, que podem chegar a anos — ambos os quais causam pressões próprias para o setor em geral.

Outra via para o setor de locação como um todo será forçar o aumento das taxas de aluguel ao longo do tempo, o que Wang diz ser uma necessidade para que o setor opere efetivamente em longo prazo e alcance um nível satisfatório de maturidade.

A realidade é que as difíceis condições econômicas continuarão até o final de 2025, acrescenta Wang. "As grandes locadoras não aumentarão muito suas frotas, e as de médio e pequeno porte estão reduzindo suas frotas."

Para combater o declínio, a CCBF continuará a expandir-se para novas áreas e a olhar para além das fronteiras da China. "Abriremos filiais em outros países, como a África Oriental e Meridional, e aproveitaremos as oportunidades que pudermos."

Os altos e baixos do aluguel de acesso e da fabricação na China